文章核心观点 金融服务技术全球领导者富达国民信息服务公司（FIS）宣布启动14项现金收购要约，以最高22.5亿美元的总价收购其未偿还高级票据，收购将根据接受优先级进行，受要约条件约束 [1]。 要约基本信息 - 公司启动14项现金收购要约，最高收购总价22.5亿美元的未偿还高级票据 [1] - 要约依据2024年2月27日的《购买要约》及相关文件进行 [2] - 要约将于2024年3月4日下午5点（东部时间）到期，可提前终止或延期 [9] 票据信息 |接受优先级|证券名称|CUSIP/ISIN|未偿还本金金额|票面利率|参考证券|利差|到期日| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |1|3.360%高级票据|31620MBH8/XS1843435683|£625,000,000|0.250%|UKT FIT GLT0 - 31, 2031|+65 bps|2031年5月21日| |2|2.250%高级票据|31620MBN5/XS2085657299|£300,000,000|0.875%|UKT FIT GLT0 - 10 October 22, 2029|+45 bps|2029年12月3日| |3|3.750%高级票据|31620MBJ4/US31620MBJ45|$603,972,000|4.000%|UST PX1|+35 bps|2029年5月21日| |4|2.250%高级票据|31620MBT2/US31620MBT27|$1,250,000,000|4.000%|UST PX1|+70 bps|2031年3月1日| |5|4.500%高级票据|31620MBV7/US31620MBV72|$750,000,000|3.000%|UST PX3|+25 bps|2025年7月15日| |6|4.700%高级票据|31620MBW5/US31620MBW55|$500,000,000|4.125%|UST PX1|+45 bps|2027年7月15日| |7|5.625%高级票据|31620MBZ8/US31620MBZ86|$500,000,000|4.750%|UST PX1|+110 bps|2052年7月15日| |8|4.750%高级票据|31620MAZ9/US31620MAZ95|$252,079,000|4.750%|UST PX1|+140 bps|2048年5月15日| |9|4.500%高级票据|31620MAU0/US31620MAU09|$324,021,000|4.500%|UST PX1|+125 bps|2046年8月15日| |10|2.950%高级票据|31620MBF2/XS1843436145|€500,000,000|May 2039 N/A IRSB EU|+80 bps|2039年5月21日| |11|5.100%高级票据|31620MBY1/US31620MBY12|$750,000,000|4.000%|UST PX1|+70 bps|2032年7月15日| |12|4.250%高级票据|31620MAY2/US31620MAY21|$229,070,000|4.000%|UST PX1|+95 bps|2028年5月15日| |13|3.100%高级票据|31620MBU9/US31620MBU99|$750,000,000|4.500%|UST PX1|+105 bps|2041年3月1日| |14|2.000%高级票据|31620MBE5/XS1843435923|€1,000,000,000|May 2030 Interpolated N/A IRSB EU|+80 bps|2030年5月21日| [2][3] 收购规则 - 若最大购买条件未满足，公司将按接受优先级顺序接受票据收购，特定优先级票据可能不被收购 [3] - 对于有平价赎回日期的票据系列，计算总对价时将考虑该日期 [4] - 总对价基于适用固定利差和相应收益率计算，不包括应计利息 [5] 日期相关 - 价格确定日期为2024年3月4日上午10点（东部时间），可延期 [5] - 初始结算日期预计为2024年3月7日，担保交付结算日期预计为2024年3月8日 [11] - 票据可在2024年3月4日下午5点（东部时间）前撤回，可延期 [9] - 交付担保交付通知及文件的持有人，使用担保交付程序有效提交票据的截止日期预计为2024年3月6日下午5点（东部时间），可延期 [10] 支付相关 - 接受收购的持有人将在结算日获得总对价和应计利息 [11][12] - 应计利息为自上一付息日至初始结算日（不含）的未付利息 [12] 条件相关 - 公司完成要约的义务取决于《购买要约》中规定的条件，包括最大购买金额不超过22.5亿美元 [13] - 公司有权自行决定增加或放弃最大购买金额，但不保证会这么做 [13] - 若最大购买条件未满足，公司有多种处理方式，如终止要约、放弃条件等 [15][16] 汇率相关 - 对于欧元票据，公司使用2024年2月26日下午5点（东部时间）的美元兑欧元汇率1.0851:1.0000 [14] - 对于英镑票据，公司使用2024年2月26日下午5点（东部时间）的美元兑英镑汇率1.2685:1.0000 [14] 中介相关 - 花旗集团等公司担任要约的主交易商经理，巴克莱银行等公司担任联合交易商经理 [20] - D.F. King & Co, Inc.担任信息和要约代理 [21] 其他地区规定 - 英国：公告等文件未获授权，仅向相关人士分发 [32] - 法国：要约不面向公众，仅特定合格投资者可参与 [33] - 比利时：要约不构成公开要约，仅合格投资者可参与 [34] - 意大利：要约为豁免要约，持有人可通过授权人士提交票据 [36][37]