文章核心观点 - 积云媒体公司子公司发起旧票据换发新票据的交换要约，并征求对旧票据契约的修订同意，同时进行定期贷款交换要约 [1][7][10] 交换要约基本信息 - 积云媒体子公司积云媒体新控股公司发起交换要约，将2026年到期的6.750%高级有担保第一留置权旧票据换为2029年到期的8.750%高级有担保第一留置权新票据 [1] - 交换要约于2024年2月27日开始，2024年3月26日下午5点（纽约时间）到期，可依法或由发行人自行决定延长或提前终止 [9] 交换要约经济条款 |旧票据CUSIP编号或ISIN|旧票据未偿还本金金额|提前截止日期前每1000美元本金旧票据的总对价|提前截止日期后每1000美元本金旧票据的延迟对价| | ---- | ---- | ---- | ---- | |23110AAA4| - |800美元新票据本金金额|770美元新票据本金金额| |U1269CAA2|3.46245亿美元|800美元新票据本金金额|770美元新票据本金金额| |US23110AAA43| - |800美元新票据本金金额|770美元新票据本金金额| |USU1269CAA28| - |800美元新票据本金金额|770美元新票据本金金额| [2] 新票据相关情况 - 新票据2029年3月15日到期，由与旧定期贷款和旧票据相同的担保人在高级有担保基础上提供全额无条件担保，以发行人和担保人的大部分资产作担保 [3] - 若提议修订获通过且定期贷款交换要约完成，新票据将由额外指定子公司担保并由额外指定子公司抵押品担保；若未通过或未完成，新票据将由运营指定子公司股权的第一优先质押担保 [4] 持有人权益及条件 - 2024年3月11日下午5点（纽约时间）前有效提交且未撤回旧票据的持有人，每1000美元本金旧票据可获800美元本金新票据，含30美元提前投标溢价；之后提交的只能获770美元本金新票据 [6] - 发行人将在结算日（到期时间后尽快）以现金支付接受交换的旧票据持有人应计未付利息 [6] 同意征求情况 - 发行人征求对旧票据契约的修订同意，若获代表至少50.1%旧票据持有人同意，将消除大部分限制性契约等；若获至少66.67%持有人同意，将释放旧票据的所有抵押品 [7] - 持有人参与交换要约须同时提交同意书，提交同意书须同时参与交换要约 [7] 定期贷款交换要约 - 发行人向高级有担保定期贷款的贷款人提供交换要约，将旧定期贷款换为新定期贷款，并征求对旧定期贷款信贷协议的修订同意 [10] - 定期贷款交换要约完成条件是至少50%本金金额的旧定期贷款参与，且不取决于交换要约的完成 [10] 参与要求及联系方式 - 只有完成并提交资格信的持有人才能获得发售备忘录和相关文件并参与交换要约，资格信需证明持有人为合格机构买家或非美国人士 [11] - D.F. King & Co., Inc.担任交换要约的信息代理和交换代理，可通过电话或邮件咨询，也可联系经纪人等寻求帮助 [12] 新票据发行规定 - 新票据未且不会根据证券法或任何州的证券法律注册，在美国发售或出售需注册或符合豁免规定 [13]