核心交易信息 - 黑石关联基金和Viking Global Investors作为出售股东启动承销注册公开发行 计划出售8,130,082股普通股 这些股票来自5.5% Series B永久可转换优先股的转换 [1] - 承销商获得30天超额配售权 可额外购买最多1,219,510股普通股 [1] - 公司不参与本次股份出售 且不会从交易中获得任何收益 [1] 承销安排 - UBS投资银行与花旗集团担任联合账簿管理人 [2] - 黑石证券合伙公司担任联合经理人 [2] 注册文件信息 - 本次发行使用S-3储架注册声明 于2022年1月3日向SEC提交 2022年1月7日宣布生效 [3] - 发行仅通过符合1933年证券法第10章要求的招股说明书进行 [3] - 初步招股说明书补充文件将在SEC网站公布 最终条款将通过最终招股说明书补充文件披露 [3] 公司业务概况 - 公司是全球领先的生命安全、安防和专业服务商业服务提供商 拥有大量经常性收入基础 [5] - 公司在全球拥有超过500个服务网点 为长期客户提供法定要求和合同约定的服务 [5] - 公司具备由创业型业务领导者驱动的领先文化 为客户提供创新解决方案 [5]