文章核心观点 - 公司宣布提前公布现金收购未偿还高级票据的要约结果,介绍收购细节、支付安排及相关条件等信息 [1] 分组1:收购要约基本信息 - 公司宣布现金收购未偿还的2025年到期5.25%高级票据(本金10亿美元)和2026年到期4.875%高级票据(本金7.5亿美元),统称“收购要约” [1] - 截至2月28日下午5点(提前投标时间),2025年票据有效投标并接受收购的本金为8.04314亿美元,2026年票据为4.92907亿美元 [1][2] - 收购要约依据2月14日的《收购要约》条款和条件进行,将于3月14日下午5点到期,除非提前终止或延长 [3] 分组2:支付安排 - 提前投标时间前有效投标并接受收购的票据,每1000美元本金将获得相应总对价,含30美元提前投标溢价 [4] - 提前投标时间后、到期时间前有效投标并接受收购的票据,将获得总对价减去提前投标溢价的收购要约对价 [4] - 所有接受收购的票据持有人还将获得从上次付息日至结算日(不含)的应计未付利息 [5] - 提前投标时间前有效投标并接受收购的票据,将于2月29日支付;之后有效投标并接受收购的票据,预计于3月15日支付 [3][5] - 总对价、应计利息及收购要约成本预计用出售航空航天业务的净现金收益支付 [5] 分组3:收购要约条件及相关信息 - 收购要约取决于某些条件的满足,若条件不满足,公司无义务接受或支付投标票据,可延迟或终止收购要约 [6] - 公司有权对一项收购要约进行修改、延长、终止或放弃条件,而不对另一项采取类似行动 [6] - 有关收购要约文件请求可联系D.F. King & Co., Inc.,投资者问题可联系经销商经理BNP Paribas Securities Corp.和Morgan Stanley & Co. LLC [8] 分组4:公司概况 - 公司为饮料、个人护理和家居用品客户提供创新、可持续的铝包装解决方案,全球员工1.6万人(不包括剥离的航空航天员工),2023年净销售额140.3亿美元 [9]
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