股票发行概况 - 黑石关联基金和Viking Global Investors LP作为售股股东 以每股34.25美元的价格进行10,569,106股普通股的承销注册公开发行[1] - 售股股东授予承销商30天期权 可额外购买最多1,585,365股普通股[2] - 公司未出售任何普通股且不会从本次发行中获得任何收益[2] - 发行预计于2024年3月5日左右完成[2] 承销机构信息 - UBS投资银行和花旗集团担任联合主账簿管理人[2] - 贝雅、巴克莱、美银证券、杰富瑞和摩根大通证券担任联合账簿管理人[2] - 黑石证券合伙公司和CJS证券担任联合经理人[2] 注册文件详情 - 本次发行相关的S-3格式储架注册声明于2022年1月3日提交SEC 并于2022年1月7日宣布生效[3] - 发行仅通过符合1933年证券法第10条要求的招股说明书进行[3] - 初步招股说明书已提交SEC并构成有效S-3注册声明的一部分[3] 公司业务背景 - 公司是全球领先的生命安全、安防和专业服务业务服务提供商[5] - 拥有大量经常性收入基础 在全球超过500个地点开展业务[5] - 为长期跨行业客户提供法定要求和合同约定的服务[5] - 具备由创业型业务领导者驱动的领先企业文化[5]