文章核心观点 公司宣布开展2026年和2034年到期票据的私募发行，部分净收益用于偿还循环信贷安排下的未偿借款，其余用于一般公司用途 [1][2] 分组1：发行信息 - 公司和纽克雷斯特金融公司开展2026年和2034年到期票据的私募发行，票据由纽蒙特美国有限公司提供无担保优先担保 [1] - 票据未根据证券法或任何州或其他司法管辖区的证券法律进行注册，仅向合格机构买家和某些非美国人士发售 [4] 分组2：资金用途 - 公司打算用发行所得部分净收益偿还循环信贷安排下的所有未偿借款，其余用于一般公司用途 [2] - 公司此前用循环信贷安排下的借款和手头现金偿还约19亿美元双边信贷债务 [2] 分组3：公司介绍 - 公司是全球领先的黄金公司，也是铜、锌、铅和银的生产商，资产组合位于非洲、澳大利亚、拉丁美洲、加勒比地区、北美和巴布亚新几内亚等有利采矿司法管辖区 [6] - 公司是唯一一家列入标准普尔500指数的黄金生产商，以其有原则的环境、社会和治理实践而闻名，在价值创造方面处于行业领先地位 [6] - 公司成立于1921年，自1925年以来一直公开交易，其宗旨是通过可持续和负责任的采矿创造价值并改善生活 [7]