文章核心观点 - 财富管理解决方案提供商AssetMark推出Advisor Dashboard，旨在为独立财务顾问提供实时客户和业务洞察，提升顾问效率并简化工作流程 [1] 产品介绍 - Advisor Dashboard是AssetMark数字平台的新中心枢纽和顾问平台新主页，可提供客户、账户和业务关键绩效指标的全面视图 [1] - 顾问可使用拖放式磁贴定制仪表盘，显示管理总资产、客户列表和账户详细信息等重要信息 [1] - 该仪表盘是AssetMark所有数字功能的启动平台，为顾问提供所需数据、工具和技术，以吸引客户、提供专业财务指导并高效管理业务 [2] - 顾问可为不同活动创建多达五个自定义仪表盘，每个仪表盘都有自己的可定制磁贴，确保顾问能随时获取所需信息，提高效率和生产力 [2] 公司概况 - AssetMark运营财富管理平台，与Voyant和Adhesion Wealth等附属公司一起，为各阶段不同模式的顾问提供灵活、有针对性的解决方案，促进客户参与并提高效率 [3] - 公司成立于1996年，总部位于加利福尼亚州康科德，拥有近1000名员工 [3] - 截至2023年12月31日，AssetMark平台为超9300名财务顾问和超25.4万个投资者家庭提供服务，平台资产达1089亿美元 [3] 信息获取途径 - 可访问www.assetmark.com或参加3月7日下午4点的网络研讨会了解Advisor Dashboard相关信息 [2]