文章核心观点 公司宣布定价私募发行2026年到期的10亿美元5.300%票据和2034年到期的10亿美元5.350%票据，预计2024年3月7日完成发行，部分净收益用于偿还循环信贷安排下的未偿借款，其余用于一般公司用途 [1][2] 发行信息 - 发行主体为Newmont Corporation及其全资子公司Newcrest Finance Pty Limited [1] - 发行票据包括2026年到期的10亿美元5.300%票据和2034年到期的10亿美元5.350%票据 [1] - 票据由Newmont USA Limited提供无担保优先担保 [1] - 预计2024年3月7日完成发行，需满足惯常成交条件 [1] 资金用途 - 部分净收益用于偿还公司循环信贷安排下的所有未偿借款 [2] - 剩余收益用于一般公司用途 [2] - 公司此前用循环信贷安排借款和手头现金偿还约19亿美元双边信贷债务 [2] 发行限制 - 票据未根据证券法或任何州或其他司法管辖区的证券法注册，不得在美国境内发售或出售，除非注册或获得适用豁免 [3] - 票据仅向符合1933年修订的《证券法》规则144A的合格机构买家以及符合《证券法》S条例的某些非美国人士发售 [3] 公司概况 - 公司是全球领先的黄金公司，也是铜、锌、铅和银的生产商 [5] - 公司资产、前景和人才组合位于非洲、澳大利亚、拉丁美洲及加勒比地区、北美和巴布亚新几内亚等有利采矿司法管辖区 [5] - 公司是唯一一家列入标准普尔500指数的黄金生产商，以其有原则的环境、社会和治理实践而闻名 [5] - 公司成立于1921年，自1925年以来一直公开上市交易 [6] - 公司宗旨是通过可持续和负责任的采矿创造价值并改善生活 [6]