公司融资与收购 - 公司子公司United Rentals (North America), Inc. (URNA)计划发行11亿美元本金的高级票据，票据将于2034年到期 [1] - 票据的担保由公司及其部分国内子公司提供，担保形式为高级无担保 [2] - 预计票据销售的净收益约为10.9亿美元，扣除初始购买者的折扣、佣金以及预估费用和开支 [3] - 公司计划将票据销售的净收益与URNA的高级担保资产循环信贷额度下的借款结合使用，用于收购Yak Access, LLC (Yak)并支付相关费用 [3] 票据发行细节 - 票据发行依据《1933年证券法》修订版的豁免条款进行 [4] - 票据仅向符合资格的机构买家提供，或依据《证券法》下的144A规则或S条例向美国境外特定人士提供 [4] - 票据未在《证券法》或任何州证券法下注册，因此不得在美国境内向任何美国人士或为其账户或利益提供或出售，除非符合注册豁免条件 [4] 公司背景 - 公司是全球最大的设备租赁公司，拥有1,504个北美租赁点、38个欧洲租赁点、23个澳大利亚租赁点和19个新西兰租赁点 [10] - 公司在北美49个州和加拿大所有省份运营，拥有约26,300名员工，服务于建筑、工业客户、公用事业、市政、房主等 [10] - 公司提供约4,800类设备租赁，设备总原始成本为206.6亿美元 [11] - 公司是标准普尔500指数、巴伦400指数和罗素3000指数的成员，总部位于康涅狄格州斯坦福德 [11]