文章核心观点 - 埃塞克斯房地产信托公司旗下运营合伙企业定价发售3.5亿美元2034年到期的5.500%优先票据，所得款项用于偿还即将到期债务等用途 [1][2] 分组1：票据发行信息 - 公司运营合伙企业埃塞克斯投资组合有限责任公司定价发售3.5亿美元2034年到期的5.500%优先票据 [1] - 票据按面值的99.752%定价，到期收益率为5.532% [1] - 每年4月1日和10月1日按年利率5.500%支付利息，首笔利息将于2024年10月1日支付，票据于2034年4月1日到期 [1] - 票据为发行人的优先无担保债务，由埃塞克斯提供全额无条件担保 [1] - 票据发售预计于2024年3月14日完成，取决于某些成交条件的满足情况 [1] 分组2：所得款项用途 - 发行人打算用发售所得款项净额偿还即将到期的债务，包括为偿还2024年5月到期的3.875%优先无担保票据提供部分资金 [2] - 用于其他一般公司和营运资金用途，可能包括为潜在收购机会提供资金 [2] - 在将发售所得款项用于上述用途之前，这些款项最初可能投资于短期证券 [2] 分组3：发售管理团队 - 富国证券、摩根大通证券、PNC资本市场、美国合众银行投资和花旗环球金融担任此次发售的联席账簿管理人 [3] - BMO资本市场、瑞穗证券美国、丰业资本（美国）、道明证券（美国）和 Truist 证券担任高级联合管理人 [4] - 法国巴黎银行证券、第一资本证券、摩根士丹利和塞缪尔·A·拉米雷斯公司担任联合管理人 [4] 分组4：文件获取方式 - 发行人和埃塞克斯已向美国证券交易委员会提交了与此次发售相关的注册声明，可在 SEC 网站在线数据库免费获取相关文件 [5] - 也可通过致电相关机构索取招股说明书补充文件和招股说明书 [5] 分组5：公司简介 - 埃塞克斯房地产信托公司是一家标准普尔500指数成分股公司，是一家完全一体化的房地产投资信托公司 [7] - 公司在选定的西海岸市场收购、开发、再开发和管理多户住宅物业 [7] - 公司目前在252个公寓社区拥有权益，约有62000套公寓住宅，另有一处物业正在积极开发中 [7]