文章核心观点 - 施乐控股公司完成3.5亿美元2030年到期3.75%可转换优先票据私募发行，介绍票据用途、转换及赎回条款等情况 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司完成3.5亿美元2030年到期3.75%可转换优先票据私募发行，初始购买者有13天选择权可额外购买最多5000万美元票据 [1] 分组2：资金用途 - 公司拟用此次发行所得净收益支付上限期权交易成本，剩余净收益与2029年到期8.875%优先票据发行所得净收益一起用于再融资2024年到期3.800%优先票据和部分2025年到期5.000%优先票据、偿还部分其他未偿债务、支付相关费用和用于一般公司用途 [2] 分组3：票据特性 - 票据为公司高级无担保债务，利息每半年支付一次 [2] - 票据可转换为现金、公司普通股或两者组合，初始转换率为每1000美元本金对应47.9904股普通股，初始转换价格约为每股20.84美元，较2024年3月6日收盘价溢价约25% [3] - 公司可在2027年9月20日或之后赎回票据，条件是公司普通股最后报告销售价格在连续30个交易日中至少20个交易日（不论是否连续）达到或超过当时有效转换价格的130%，票据于2030年3月15日到期 [4] 分组4：上限期权交易 - 公司与某些金融机构进行私下协商的上限期权交易，预计可减少票据转换时公司普通股潜在摊薄和抵消超过转换票据本金的现金支付，上限价格约为每股28.34美元，较2024年3月6日收盘价溢价70%，若初始购买者行使购买额外票据的选择权，公司预计将进行额外上限期权交易 [5] 分组5：发行限制 - 票据及相关担保仅向符合条件的机构买家发售，未在相关法案或其他司法管辖区证券法下注册，在美国发售需满足注册或豁免注册要求 [6] 分组6：公司简介 - 施乐100多年来不断重新定义工作场所体验，利用办公和生产打印技术领导地位拓展到软件和服务领域，为客户提供以客户为中心和数字化驱动的技术解决方案 [8] 分组7：前瞻性声明 - 公司声明包含前瞻性陈述，实际结果可能因全球宏观经济状况、竞争环境、客户和合作伙伴履约情况、人员管理、安全系统风险等多种因素与当前预期存在重大差异，公司不承担更新或修订前瞻性陈述的义务，除非法律要求 [9][10]