文章核心观点 - 全球领先的锂离子电池资源回收公司Li - Cycle与嘉能可达成协议，嘉能可将购买7500万美元的高级有担保可转换票据，此投资增强双方战略伙伴关系，助力公司未来计划，交易预计3月25日左右完成 [1][2][13] 公司合作与战略 长期全球伙伴关系 - 嘉能可指定Li - Cycle为其首选回收合作伙伴之一，双方于2022年6月建立战略商业伙伴关系，嘉能可当时投资2亿美元购买可转换票据 [4] - 嘉能可是Li - Cycle辐条设施的电池原料合作伙伴，也是未来枢纽设施的黑物质和关键试剂供应商，还参与公司终端产品和副产品的承购与营销 [5] 嘉能可财务投资条款 - 嘉能可将购买7500万美元的高级有担保可转换票据，票据五年到期，初始转换价为每股0.53美元，Li - Cycle可选择现金或实物支付利息 [6] - 现金利息支付基于有担保隔夜融资利率加每年5.0%，实物支付基于该利率加每年6.0% [7] - Li - Cycle可选择赎回票据，自2026年12月31日财年起需按规定赎回部分本金，赎回时需向嘉能可发行认股权证，公司以大部分资产为票据提供担保 [8] - 双方同意分两阶段修订和重述现有票据条款，每次修订后票据期限、利率、赎回等条款将与新票据一致，转换价格将调整 [9] - 嘉能可转让票据等受一定限制，转换或行使认股权证发行的普通股有12个月锁定期，嘉能可承诺不超比例增持股份或未经批准将公司私有化 [10][11] - 公司同意嘉能可增派两名董事进入董事会，两名董事需独立且符合相关法规要求，嘉能可承诺不使公司利用纽交所规则的受控公司豁免条款 [11][12] 股东权利计划修订 - Li - Cycle修订股东权利计划，将嘉能可加拿大公司及其关联方排除在“收购人”定义之外，允许其在特定情况下拥有超20%触发阈值的股份 [14] - 定义进一步修订，为嘉能可加拿大公司及其关联方的符合条件的受让人提供豁免，不触发权利行使 [16] 其他协议相关 - 公司获得Koch对嘉能可投资的同意，作为交换，公司将在嘉能可投资完成时修订Koch票据，包括违约惩罚利息和调整SOFR定义 [17] 交易所相关情况 纽交所股东批准例外 - 发行票据通常需股东批准，但公司获纽交所确认可依赖财务可行性例外条款，审计委员会认为延迟表决会危及公司财务可行性 [18][19] - 公司将在预计发行票据结束前十天内通知股东相关协议及发行普通股意向 [20] 多边工具相关 - 公司与嘉能可的交易属“关联方交易”，董事会独立成员确定交易因“财务困难”豁免符合相关法规要求 [21][22] 公司情况与展望 公司简介 - Li - Cycle是全球领先的锂离子电池资源回收公司，成立于2016年，利用创新技术回收各类锂离子电池，目标是建立国内闭环电池供应链 [23] 财务与运营结果 - 公司管理层预计在2024年3月15日前公布2023年全年财务和运营结果 [3] 前瞻性声明 - 新闻稿中部分声明属前瞻性声明，基于合理假设，但实际结果可能与预期有重大差异，涉及公司财务、业务发展等多方面风险 [24][25][26]