文章核心观点 临床阶段、专注免疫学的生物制药公司ASLAN Pharmaceuticals宣布进行注册直接发行和私募配售融资,预计所得款项用于研发等用途 [1][2] 公司融资情况 - 公司达成协议,以每股1.00美元的价格出售500万股美国存托股票(ADS),每股ADS代表25股普通股 [1] - 同时进行私募配售,将发行可购买最多500万股ADS的未注册认股权证,行权价为每股1.00美元,发行后可行使,有效期五年 [1] - 此次发行预计于2024年3月14日左右完成,需满足惯常成交条件 [1] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [2] - 此次发行预计总收益为500万美元,扣除配售代理费和其他发行费用前 [2] - 公司计划将此次发行的净收益用于资助新的和正在进行的研发活动、营运资金和其他一般公司用途 [2] 证券发行相关 - ADS根据2023年3月24日提交并于4月6日生效的F - 3表格上架注册声明发售,仅通过招股说明书进行发售,相关招股说明书补充文件和招股说明书将提交给美国证券交易委员会 [3] - 认股权证根据1933年《证券法》第4(a)(2)条及相关D条例进行私募配售,未在《证券法》或适用州证券法下注册,在美国发售需符合有效注册声明或适用豁免规定 [3] 公司业务情况 - 公司正在开发针对中重度特应性皮炎(AD)的潜在同类首创抗体eblasakimab,已公布中重度AD患者2b期剂量范围研究的积极 topline 数据 [5] - 公司还在2a期概念验证试验中开发用于斑秃(AA)的潜在同类首创治疗药物farudodstat,预计2024年年中进行中期数据解读 [5] 媒体和投资者关系联系人 - Emma Thompson,Spurwing Communications,电话+65 6206 7350,邮箱ASLAN@spurwingcomms.com [7] - Ashley R. Robinson,LifeSci Advisors, LLC,电话+1 (617) 430 - 7577,邮箱arr@lifesciadvisors.com [7]
ASLAN Pharmaceuticals Announces $5 Million Registered Direct Offering