公司动态 - AdvisorEngine宣布与Charles Schwab Trust Bank整合 为其财富管理平台提供数字化服务能力 服务对象为在银行拥有客户账户的咨询公司 [1] - 此次整合使AdvisorEngine能够获取全面的投资组合数据 包括每日持仓和交易 已实现损益 最低分配要求和账户人口统计等信息 [1] - 这是AdvisorEngine与Charles Schwab Corporation一系列整合中的最新进展 此前在1月已宣布与Schwab Advisor Services的Schwab iRebal平台整合 并扩展了数字开户能力 [2] 公司战略 - AdvisorEngine致力于深化与Charles Schwab等重要行业合作伙伴的连接 使客户能够从基于可信和安全数据的技术中获益 [2] - 公司通过智能自动化现代化顾问体验(AX) 业务运营体验(BX)和客户体验(CX) 提供包括CRM 投资组合管理套件和客户门户在内的能力 [4] 行业背景 - Charles Schwab Trust Bank是一家以信托为导向的银行 为超过20,000个员工福利计划提供信托和托管服务 其中许多是由注册投资顾问管理的401(k)计划 [1] - AdvisorEngine是Franklin Resources, Inc.的全资子公司 后者是一家全球投资管理组织 通过子公司Franklin Templeton在150多个国家开展业务 截至2024年2月29日管理资产约1.6万亿美元 [4][5] 公司介绍 - AdvisorEngine总部位于纽约和北卡罗来纳州罗利 致力于通过工作实现六个理想：友情 清晰 好奇 创造力 卓越和庆祝 [4] - Franklin Templeton拥有超过1,400名投资专业人士 在全球主要金融市场设有办事处 拥有75年的投资经验 [5]