文章核心观点 Vital Energy宣布开展现金要约收购，以购买最多5.5亿美元的未偿还票据，同时发行5.75亿美元2032年到期的高级票据为收购提供资金，要约收购有相关条款、条件和时间安排 [1][2] 分组1：要约收购基本信息 - 公司开展现金要约收购，购买最多5.5亿美元未偿还票据，其中2028年到期的10.125%高级票据不超过4.75亿美元，2030年到期的9.750%高级票据不超过7500万美元 [1] - 要约收购条款和条件在2024年3月14日的《收购要约》中描述 [2] 分组2：资金来源 - 公司计划用同时发行的5.75亿美元2032年到期高级票据的净收益，以及必要时的现有公司流动性资金，为购买要约收购票据提供资金 [2] 分组3：要约收购条款 | 票据名称 | 未偿还本金总额 | 系列上限 | 提前要约收购对价（每1000美元本金） | 提前要约溢价 | 总对价（每1000美元本金） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2028年到期10.125%高级票据 | 7.00309亿美元 | 4.75亿美元 | 1001.88美元 | 50美元 | 1051.88美元 | | 2030年到期9.750%高级票据 | 5亿美元 | 7500万美元 | 1042.50美元 | 50美元 | 1092.50美元 | - 持有人还将获得从适用的最后一次利息支付日到提前结算日或最终结算日（视情况而定）的应计未付利息 [2] 分组4：时间安排 - 要约收购定于2024年4月11日下午5点（纽约时间）到期，除非提前延长或终止 [4] - 2024年3月27日下午5点（纽约时间）为提前要约日期，在此之前有效要约且被接受购买的票据将获得总对价，之后要约的票据只能获得要约收购对价 [5] - 提前要约购买的票据预计在提前要约日期后的第二个工作日结算，之后要约购买的票据预计在到期日期后的第二个工作日结算 [7] 分组5：条件和优先级 - 要约收购的完成不取决于最低购买票据数量，但需满足一定条件，包括发行不少于5.75亿美元的新票据和其他惯常条件 [6] - 在总最高要约金额、系列上限和按比例分配的前提下，提前要约日期或之前要约的票据优先于之后要约的票据被接受购买 [8] - 若有效要约且未撤回的任何系列票据本金总额超过总最高要约金额，或2028年或2030年票据本金总额超过适用系列上限，要约接受可能需按比例分配；若提前要约日期时要约收购已全额认购，之后要约的票据将不被接受购买 [9] 分组6：相关方信息 - 《收购要约》副本可从Global Bondholder Services Corporation获取，联系电话(212) 430 - 3774（银行和经纪人）或(855) 654 - 2014（其他），也可访问http://www.gbsc - usa.com/vital [10] - BofA Securities担任要约收购的独家交易经理，有关要约收购条款的问题可联系该公司 [11] 分组7：公司介绍 - Vital Energy是一家独立能源公司，总部位于俄克拉荷马州塔尔萨，业务战略专注于西德克萨斯二叠纪盆地的石油和天然气资产收购、勘探和开发 [13] 分组8：投资者联系信息 - 投资者可联系Ron Hagood，电话918.858.5504，邮箱ir@vitalenergy.com [16]