文章核心观点 - 2023年第四季度及全年，UP Fintech在营收、客户数量、资产规模等多方面取得增长，全球化战略成效显著，各业务板块表现良好，未来将继续推进全球化并拓展业务 [1][2][4] 财务表现 - 第四季度营收7000万美元，2023年全年总营收2.725亿美元，同比增长20.9% [1] - 因第四季度美元贬值致超700万美元非现金外汇损失，该季度非GAAP净利润110万美元，全年非GAAP净利润4270万美元，是2022年的3.4倍 [1] - 第四季度佣金收入2200万美元，利息相关收入4300万美元，环比增长约3.7%；2023年全年佣金收入9260万美元，利息相关收入1.615亿美元，同比增长约73.5% [10] - 2023年其他收入（含投行业务和ESOP服务）总计1840万美元，报告期内为490万美元 [15] 客户与资产情况 - 第四季度新增全球账户持有人47797个，环比增长65.9%，全球总数达220万个，同比增长9.3%；新增入金账户39034个，环比增长58.6%，同比增长42.8%，总数达904600个；2023年新增入金账户123110个，主要来自中国大陆以外市场 [2] - 第四季度总交易量达818亿美元，客户净资产流入82亿美元，推动客户总资产环比增长62.1%，同比增长118.5%，达306亿美元；入金客户留存率保持在98% [2] - 超75%的客户资产来自新加坡和美国等市场 [3] - 新加坡新入金客户季度环比增长70.2%，新入金客户平均净资产流入超1.6万美元；香港入金客户环比增长20.9%，客户资产增长150.7%，该季度净资产流入超2023年前三季度总和 [5][8] - 澳大利亚交易客户数量同比增长49.4%，美国股票和期权交易者分别增长65.8%和67.6%；新西兰交易客户第四季度增长19.1%，客户资产环比增长12.0% [9] 各市场业务发展 新加坡市场 - 凭借在新加坡市场的声誉，新入金客户大幅增长，Tiger Trade受当地居民欢迎，约三分之一居民使用该平台；当地新加坡股票交易量同比增长27.8%，美国股票期权交易订单环比增长7.2%，同比增长12.2% [5][6] - 为新加坡主要金融咨询公司和财富管理机构推出一站式财富管理解决方案，即下一代交钥匙资产管理平台（TAMP） [7] 香港市场 - 推出A股通功能，方便交易沪深交易所超2500只合格股票和ETF；推出“固定收益”板块，提供精选债券基金 [8] - 截至2023年12月，香港用户交易订单较年初激增近30倍，美国股票月订单增长近36倍，获行业多项奖项认可 [8] 澳大利亚和新西兰市场 - 在澳大利亚推出CHESS赞助服务，增强客户资产安全性；在新西兰利用免费深度报价、延长交易时间等优势，促进当地交易客户和资产增长 [9] 业务创新与服务提升 - 引入9种主要美国股票指数期权的多腿订单和期权滚动功能，多腿期权交易自第四季度全面推出后较上一季度增长6倍 [11] - “Trade Feed”（原“Trading Sparks”）持续更新，用户订阅跟踪他人交易动态数量环比增长282.4%，每日平均分享帖子数量环比增长191.1%；TigerGPT推出新闻摘要功能，截至第四季度与用户对话近20万次 [12] - 财富管理业务快速增长，第四季度资产管理规模（AUM）环比增长25.3%，同比增长420.9%，客户数量环比增长16.9%，同比增长163.9% [13] - 推出美国国债交易服务，降低投资门槛至1000美元；引入固定息票票据（FCNs）；重新设计财富管理界面，服务渗透率上升，第四季度四分之一新入金客户选择财富管理服务；Tiger Vault受香港客户欢迎，用户数量环比增长28.8%，AUM增长61.2% [14] 投行业务与ESOP服务 - 投资银行板块承销8宗香港IPO和1宗美国IPO，2023年参与承销香港IPO募资前十中的5家公司，担任4家预提交美国上市企业的主承销商；自涉足投行业务以来，参与承销超150家公司在香港和美国上市 [15] - ESOP服务品牌UponeShare本季度新增30家企业客户，同比增长15.4%，环比增长11.1%；2023年新增116家企业客户，服务企业客户总数达535家，客户满意度高，年度客户回购订单超30% [16] 企业账户服务 - 企业账户客户总数增至420家，超15%客户市值超100亿港元，Tiger Enterprise Account提供全生命周期IR和PR服务 [17]