行业情况 - 网络安全是一个不断增长的大行业，麦肯锡预测全球网络安全市场规模可能达到2万亿美元 [1] - 到2025年全球网络攻击成本可能每年超过10万亿美元，较2015年增长300% [2] - 众多快速增长的网络安全公司竞争市场份额和投资者资金 [3] 推荐股票 科洛德斯塔克控股公司（CrowdStrike Holdings） - 2023年第四季度财报表现出色，股价在单个交易日上涨23%，过去12个月上涨133%，年初至今上涨29% [5] - 2023年第四季度每股收益95美分，高于分析师预期的82美分 [5] - 2023年第四季度收入8.45亿美元，高于华尔街预测的8.39亿美元，全年收入首次达到30亿美元，较2022年增长36% [6] - 预计2024年第一季度收入9.02 - 9.06亿美元，高于分析师估计的8.99亿美元，每股收益89 - 90美分，高于估计的82美分 [7] - 宣布以现金加股票的方式收购Flow Security，延续通过收购实现增长的战略 [8] 帕洛阿尔托网络公司（Palo Alto Networks） - 2023年第四季度财报虽下调全年营收和开票指引致股价暴跌23%，但实际业绩超华尔街预期 [10][11] - 每股收益1.46美元，高于预期的1.30美元，收入19.8亿美元，高于分析师估计的19.7亿美元 [11] - 预计全年开票额101 - 102亿美元，低于此前指引的107 - 108亿美元，2024年第一季度收入19.5 - 19.8亿美元，低于分析师预期的20.4亿美元 [11][12] - 称下调指引是因战略转变和加速人工智能产品增长，年初至今股价下跌2%，过去五年上涨250% [12] 赛腾力公司（SentinelOne） - 财务业绩超市场共识预期，2023年第四季度每股亏损2美分，好于华尔街预期的亏损4美分 [13] - 2023年第四季度收入1.742亿美元，同比增长38%，高于估计的1.69亿美元 [14] - 因前景展望不佳股价下跌11%，预计2024年第一季度收入1.81亿美元，同比增长36%，全年收入8.12 - 8.18亿美元，未达华尔街预期 [15] - 年初至今股价下跌12%，过去12个月上涨39% [16]