文章核心观点 公司完成普通股和优先股私募配售获1.5亿美元资金，取代先前交易，资金用于推动战略举措，交易由特定投资者参与，完成后预计调整董事会成员 [1][2][3] 私募配售情况 - 公司完成普通股和优先股私募配售，总收益1.5亿美元，取代2023年12月22日宣布的普通股交易 [1][2] - 私募配售发行340万新普通股，每股2.5美元，14150股可转换B类或C类优先股，7383份购买可转换B类或C类优先股的认股权证，B类和C类优先股每股相当于4000股普通股 [4] - 假设B类优先股全部转换为普通股并考虑C类优先股的普通股等价价值，公司将以2.5美元价格发行6000万股普通股和普通股等价股份，约有2950万份行权价2.5美元的普通股认股权证流通 [6] 资金用途 - 公司计划用资金推动近期战略举措，包括重新定位业务线、支持有机增长、提高核心社区银行资本水平，遵守货币监理署发布的同意令中的资本比率要求 [3] 交易原因 - 虽认为先前交易的成交条件接近满足，但收到股东询问，对股东大会上外部方对章程修正案提案的投票统计方式提出疑问，难以按时推进，因此调整发行结构 [4] 投资者情况 - 私募配售由私人投资者Kenneth R. Lehman牵头，Castle Creek Capital Partners VIII L.P.等新老机构投资者、公司部分董事和高管参与 [7] 董事会调整 - 私募配售完成后，公司预计增加至多三名投资者指定代表进入董事会，需经监管批准，2024年股东大会结束后董事会将缩减至13人 [8] 交易顾问 - Piper Sandler & Co.担任私募配售独家配售代理，Williams Mullen为公司提供法律顾问，Troutman Pepper Hamilton Sanders, LLP为配售代理提供法律顾问，Fenimore Kay Harrison LLP为Lehman先生提供法律顾问，Sidley Austin LLP为Castle Creek提供法律顾问 [9] 重要信息获取 - 公司将向美国证券交易委员会提交委托书征求股东对交易的批准，股东可通过SEC网站或向公司书面或电话请求获取相关文件 [14][15]