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Great Elm Capital Corp. Announces Public Offering of Unsecured Notes
Great Elm Capital Great Elm Capital (US:GECC) Newsfilter·2024-04-09 20:30

文章核心观点 公司宣布启动2029年到期的无担保票据的包销公开发行,预计将在纳斯达克全球市场上市,所得款项用于一般公司用途 [1] 发行情况 - 公司启动2029年到期的无担保票据的包销公开发行,预计在纳斯达克全球市场以“GECCI”为交易代码上市,在原始发行日期起30天内开始交易 [1] - 票据利率和其他条款将由公司与承销商协商确定 [2] - Ladenburg Thalmann & Co. Inc.、InspereX LLC、Janney Montgomery Scott LLC和Piper Sandler & Co.担任此次发行的联席账簿管理人 [4] 资金用途 - 公司预计将发行所得净收益用于一般公司用途,包括进行符合投资目标的投资 [3] - 公司可能赎回部分2025年到期、本金总额4560万美元、利率6.75%的无担保票据 [3] - 公司可能赎回部分2026年到期、本金总额5750万美元、利率5.875%的无担保票据 [3] - 公司可能赎回部分2028年到期、本金总额4000万美元、利率8.75%的无担保票据 [3] - 公司可能偿还与城市国家银行修订后的贷款、担保和安全协议项下的全部或部分未偿借款 [3] 注册情况 - 与这些证券相关的注册声明已提交给美国证券交易委员会,但尚未生效,证券在注册声明生效前不得出售 [6] 公司概况 - 公司是一家外部管理的业务发展公司,通过投资债务和创收股权证券(包括对专业金融业务的投资)来寻求产生当前收入和资本增值 [8]