交易概述 - Blockchain Coinvestors Acquisition Corp I (BCSA) 与 Linqto Inc 已达成最终业务合并协议 交易预计在2024年下半年完成 合并后公司将以 Linqto 名义运营 [1][3] - 交易完成后 Linqto 将成为 BCSA 的全资子公司 Linqto 现有普通股将被取消 其股东将获得 BCSA 新发行的股份 交易隐含企业价值约为7亿美元 [3] Linqto 业务介绍 - Linqto 是一家技术驱动的投资平台 允许合格投资者识别 评估 投资并实现全球领先独角兽和其他私营科技公司的流动性投资 [2] - Linqto 的愿景是通过使个人投资者能够参与私人风险投资 实现私人投资的民主化 这些投资曾经是机构和特权超富人群的专属领域 [2] - Linqto 平台已促成超过3.9亿美元的私人投资 涉及60多家创新中后期VC支持的科技公司 涵盖金融科技 人工智能软件和芯片 太空科技 区块链 健康科技 可持续材料和自动驾驶汽车等多个领域 [8] - Linqto 拥有超过75万用户 覆盖110个国家 是私人市场民主化访问的领导者 [8] 交易结构 - 交易将通过 BCSA 的全资子公司与 Linqto 合并完成 Linqto 将作为存续公司 [3] - 交易完成前 BCSA 将把注册地从开曼群岛变更为特拉华州 每1股 BCSA 普通股将自动转换为1股特拉华州实体的普通股 [3] 交易审批 - BCSA 特别委员会和董事会以及 Linqto 董事会已一致批准该交易 交易还需获得 Linqto 和 BCSA 股东的批准 并满足业务合并协议中规定的其他惯例成交条件 [4] 公司背景 - BCSA 是一家特殊目的收购公司 旨在通过与一个或多个企业或实体进行合并 股份交换 资产收购 股份购买 重组或类似业务组合 [7] - BCSA 由董事长兼董事总经理 Matthew Le Merle 首席执行官兼董事总经理 Lou Kerner 董事总经理 Alison Davis 和首席财务官 Mitchell Mechigian 领导 [7]