文章核心观点 Eliem Therapeutics宣布收购Tenet Medicines，交易完成后公司将专注推进TNT119临床开发，同时进行1.2亿美元普通股私募配售，预计合并后公司现金及等价物约2.1亿美元，可支持运营至2027年并实现TNT119关键临床和开发里程碑 [1][3] 收购交易 - Eliem与Tenet达成最终收购协议，Tenet股东收购完成后将获得Eliem普通股，收购前Tenet和Eliem股东预计分别持有合并后公司约15%和85%股份 [1][6] - 收购协议获双方董事会及Eliem独立董事特别委员会一致批准，预计2024年年中完成，需获Eliem股东批准及满足其他惯例成交条件 [7] 私募配售 - Eliem与新老机构投资者达成1.2亿美元普通股私募配售协议，预计与收购同时完成 [2] - 配售中Eliem将以每股3.84美元价格出售31,238,282股普通股，获总收益1.2亿美元 [8] - 配售证券未根据相关证券法注册，Eliem将在配售完成后45天内向美国证券交易委员会提交注册声明 [9] 资金情况 - 收购和私募配售完成后，合并后公司现金及等价物预计约2.1亿美元，足以支持运营至2027年并实现TNT119关键临床和开发里程碑 [3] 产品与战略 - 合并后公司将专注推进TNT119临床开发，用于治疗多种自身免疫性疾病，包括系统性红斑狼疮、免疫性血小板减少症和膜性肾病 [1][4] - TNT119是潜在同类最佳抗CD19抗体，可广泛深度清除致病性B细胞，耐受性良好，有望皮下给药 [4] - 公司预计2024年下半年启动TNT119治疗系统性红斑狼疮和免疫性血小板减少症的2期临床试验 [5] 管理与组织 - 收购完成后，合并后公司领导团队将包括Tenet现任团队成员，Stephen Thomas任临时首席执行官，William Bonificio任临时首席商务官 [12] - 合并后公司董事会由七名成员组成，包括Eliem五名现有成员、Tenet指定一名成员和临时首席执行官Stephen Thomas [12] 公司信息 - Eliem Therapeutics是专注为神经元兴奋性障碍开发新疗法的生物技术公司 [14] - Tenet Medicines是专注为自身免疫性炎症疾病开发疗法的私营生物制药公司，其主要资产TNT119是抗CD19靶向单克隆抗体 [16] 其他信息 - 公司将于2024年4月11日上午8:30举办网络直播讨论收购事宜，可在Eliem官网投资者板块观看，回放约90天内可查看 [1][13] - Leerink Partners担任Eliem独家财务顾问，Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP担任法律顾问，Cooley LLP担任Tenet法律顾问 [11] - Eliem将向美国证券交易委员会提交与收购和私募配售相关初步和最终委托书声明及其他文件，投资者可在相关网站获取 [20][21] - Eliem、Tenet及其董事和高管可能被视为收购和私募配售中征集代理投票的参与者，相关信息将包含在初步和最终委托书声明中 [22]