行业趋势 - 随着美国进入下一个选举周期监管活动增加，《2022年芯片与科学法案》和《国防生产法》等政策或使可再生能源股票复苏，iShares Global Clean Energy ETF（NASDAQ:ICLN）今年下跌约11%，两党新政策提案或带来转机 [1] - 中国生产更便宜的可再生能源产品，分析师预计美国股票将面临“中国冲击2.0”，美国政府需扶持国内企业，这将引发其他国家响应，推动可再生能源库存增加 [2] 布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴公司（BEP） - 公司在全球运营超550个太阳能设施、100个风电场和200个水电项目，能抵御特定国家的不利因素，全球化业务使其在北美和亚太地区具有优势 [3] - 此前财报中每股收益超预期123%，2023年第四季度运营资金达11亿美元创纪录，证明运营策略有效 [4] - 2023年末新增产能，全年新增5000兆瓦，运营资金增加近1亿美元 [5] - 公司发展项目储备丰富，未来三年规划约18吉瓦项目 [6] - 2023年积极回购200万单位，股息收益率达6%，追求高股东回报 [7] - 参与并购活动，与伙伴收购西屋电气公司涉足核能领域，还收购杜克能源可再生能源公司加强美国业务和专业能力 [8][9] 第一太阳能公司（FSLR） - 公司是光伏行业先驱，受益于美国政府《国防生产法》和《降低通胀法案》提供的太阳能安装税收抵免 [11] - 分析师看好公司，基于稳定财务表现和收购Evolar提升技术，共识评级为“强力买入”，目标价210美元，预计上涨约20%，古根海姆分析师目标价达334美元 [12] - 公司在阿拉巴马州、路易斯安那州和印度新建工厂扩大产能，2024年和2025年开始生产 [13] - 公司有出售7亿美元先进制造税收抵免协议，阿拉巴马州、路易斯安那州和俄亥俄州的扩张将受益 [14] - 公司在俄亥俄州佩里斯堡投资达3.7亿美元建设研发创新设施，2024年开放并推出新7系列模块 [15] - 公司订单积压达81.8吉瓦至2030年，其中65.9吉瓦已确定，收入可见性和财务稳定性高 [16] 锂美洲公司（LAC） - 公司内华达州的萨克帕斯项目是美国已知最大锂资源，净现值57亿美元，公司股票潜在涨幅超16% [17] - 美国能源部将提供22.6亿美元贷款，萨克帕斯项目预计2027年开始第一阶段建设 [18] - 公司战略决策明智，进行企业重组，拆分为专注萨克帕斯项目和阿根廷资产的两家独立公司，吸引投资者 [19]