文章核心观点 - Wintrust Financial Corporation将以全股票交易方式收购Macatawa Bank Corporation，交易预计2024年下半年完成，不会对Wintrust 2024年每股收益产生重大影响 [1][4] 交易概述 - Wintrust和Macatawa宣布达成最终合并协议，Wintrust将以全股票交易收购Macatawa [1] - 交易需获得银行监管机构批准、Macatawa股东批准及满足其他惯常成交条件 [4] - 交易预计2024年下半年完成，不会对Wintrust 2024年每股收益产生重大影响 [4] 公司情况 Wintrust - 金融控股公司，资产约570亿美元，普通股在纳斯达克全球精选市场交易 [6] - 采用“HAVE IT ALL”模式，提供大银行的先进技术和资源，专注为客户提供社区银行服务 [7] - 运营15家社区银行子公司，在大芝加哥和威斯康星州南部市场有超170个银行网点 [7] - 还运营多个非银行业务部门，提供商业和人寿保险保费融资、应收账款融资等服务 [7] Macatawa - 成立于1997年，是Macatawa Bank的母公司，总部位于密歇根州霍兰 [2][8] - 在肯特、渥太华和阿勒根北部等县社区设有26个全服务分行 [1][8] - 截至2023年12月31日，资产约27亿美元，存款约24亿美元，贷款约13亿美元 [2] - 提供全方位银行、零售和商业贷款、财富管理和电子商务服务 [8] - 连续13年被评为“西密歇根101家最佳和最具发展潜力的公司”之一 [8] 各方表态 Wintrust总裁兼首席执行官Timothy S. Crane - Macatawa是向密歇根州西部扩张的理想平台，银行核心存款基础强大、资产质量优异、有以客户为中心的文化和坚定的领导团队 [3] - 合并后将成为该地区强大的社区银行竞争对手，期待实现协同效应，为Macatawa客户提供更多产品和服务 [3] Macatawa董事长Richard L. Postma - Wintrust能让Macatawa保留并加强在西密歇根地区的个性化社区银行形象，保留银行名称、关键员工、分行和社区银行董事会 [3] - 预计顺利过渡成为Wintrust第16家成功的社区银行子公司，也是密歇根州唯一的子公司 [3] Macatawa总裁兼首席执行官Jon W. Swets - 此次交易将两家秉持核心社区银行理念的公司结合在一起，Wintrust服务客户的良好记录使其成为有吸引力的合作伙伴 [3] - 合作将为客户、员工和社区带来长期利益，让Macatawa继续专注服务客户，为客户提供更多产品、服务和资源 [3] 交易条款 - 交易中，Macatawa股东的总收购价目前估计约为5.103亿美元，即每股14.85美元 [3] - Macatawa每股普通股将转换为按Wintrust收盘价平均交易价获得Wintrust普通股的权利 [3] 交易顾问 - Morgan Stanley & Co. LLC担任Macatawa的财务顾问，Warner Norcross + Judd LLP担任其法律顾问 [5] - ArentFox Schiff LLP担任Wintrust的法律顾问 [5] 投资者信息 - 拟议的合并交易将提交Macatawa股东审议，双方将向美国证券交易委员会提交相关材料，包括Form S-4注册声明和代理声明/招股说明书 [11] - 投资者和证券持有人可在SEC网站、Wintrust网站和Macatawa网站免费获取相关文件 [12] 征集代理投票参与者 - Wintrust、Macatawa及其部分董事、高管、管理层成员和员工可能被视为拟议交易代理投票征集的参与者 [12] - 关于Wintrust和Macatawa董事及高管的信息可在其向SEC提交的相关文件中获取 [12] 联系方式 - Wintrust总裁兼首席执行官Timothy S. Crane：(847) 939-9000 [13] - Wintrust副董事长兼首席运营官David A. Dykstra：(847) 939-9000 [13] - Macatawa董事长Richard L. Postma：(616) 392-1517 [13] - Wintrust网站：www.wintrust.com [13] - Macatawa网站：www.macatawabank.com [13] - 公告附件PDF链接：http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/55984836-1107-454d-8836-71bf0d3d3a95 [13]