文章核心观点 公司宣布对2028年、2030年、2031年和2051年到期的高级票据持有人进行同意征求,以对票据契约进行特定修订,旨在允许公司从特拉华州公司转变为内华达州公司,同时介绍了同意征求的相关条款、费用、时间等信息 [1][2] 分组1:同意征求基本信息 - 公司对2028年、2030年、2031年和2051年到期的高级票据持有人进行同意征求,以修订票据契约 [1] - 截至2024年4月12日,2028年票据未偿本金总额为4.5亿美元,2030年为6.5亿美元,2031年为6亿美元,2051年为4.5亿美元 [1] 分组2:契约修订内容 - 拟对契约的修订将在公司存续契约中增加条款,允许公司从特拉华州公司转变为内华达州公司 [2] - 公司认为此次转变符合公司及其股东的最佳利益,且不会影响公司业务、财务等方面 [2] 分组3:同意征求时间 - 每个同意征求将于2024年4月22日下午5点(纽约时间)到期,公司可自行决定延长或提前终止 [3] 分组4:同意费用 - 公司向在到期时间前有效交付同意书且未撤销的持有人支付同意费,每1000美元本金支付1美元现金 [4] - 若未收到必要同意、同意征求提前终止、公司放弃转变或转变未完成,将不支付同意费 [4] 分组5:转变方式及公司权利 - 公司决定通过转换为内华达州公司的方式进行转变,但也可通过与内华达州公司合并等其他交易结构实现 [5] - 若同意征求不成功,公司保留自行决定通过合并等方式进行转变且不寻求持有人同意的权利 [5] 分组6:同意撤销及生效时间 - 持有人可在到期时间或生效时间(以较早者为准)前撤销同意 [6] - 生效时间指公司收到多数本金金额持有人同意且未被撤销的首次时间 [6] 分组7:批准条件 - 每个系列票据的拟议修订需获得2024年4月12日下午5点(纽约时间)登记在册的多数本金金额持有人的同意 [7] 分组8:修订生效情况 - 若收到一个或多个系列票据的必要同意,将执行补充契约,拟议修订将对收到必要同意的系列票据生效 [8] - 拟议修订在转变完成前且满足相关条件后才对各系列票据生效 [8] 分组9:同意征求相关说明 - 持有人应参考同意征求声明了解完整条款和条件 [9] - 公司可随时终止、延长或修改任何同意征求,各同意征求相互独立 [9] 分组10:相关机构及联系方式 - 同意征求的征集代理人为美国银行证券,可拨打相关电话咨询 [10] - D.F. King & Co., Inc.担任信息代理和制表代理,可通过电话或邮件联系获取协助 [10] 分组11:公司简介 - 公司是领先的产权保险、托管及其他产权相关服务提供商,也是房地产和抵押贷款行业的交易服务提供商 [12] - 公司通过旗下多家产权保险公司运营,是美国最大的产权保险公司之一 [12]
Fidelity National Financial, Inc. Announces Commencement of Consent Solicitation