Xtract One Announces Marketed Public Offering of Units and Concurrent Investment by Strategic Partner

文章核心观点 - 公司宣布与Eight Capital合作进行公开发行,并计划同时向MSG Sports进行私募配售,所得资金用于营运资金和一般公司用途 [2][6][9] 公开发行相关 - 公司与Eight Capital签订协议,由其以“商业合理最大努力”方式进行单位公开发行,单位由普通股和普通股购买认股权证组成,发行数量和募集资金将根据市场情况确定 [2] - 公司授予代理方最多15%的超额配售选择权,可在30天内行使,可选择额外购买单位、股份或认股权证或其组合 [3] - 单位将通过招股说明书补充文件发售,预计4月24日左右完成发行,需获得必要监管和证券交易所批准 [4] - 可能会根据多伦多证券交易所政策向代理方支付现金、公司证券或两者结合的费用 [5] 私募配售相关 - 公司计划向MSG Sports进行私募配售,以使其维持在公司已发行证券中的按比例权益,配售数量和募集资金将根据公开发行规模和超额配售选择权行使情况确定 [6] - 私募配售预计与公开发行同时完成,需满足一定条件,公开发行完成不以私募配售完成为条件 [7] - 与MSG Sports的私募配售构成关联方交易,公司依赖相关豁免规定,因MSG Sports参与私募配售的公平市值不超过公司市值的25% [8] 资金用途 - 公司打算将公开发行和私募配售所得资金用于营运资金和一般公司用途 [9] 公司介绍 - 公司是一家领先的技术驱动型威胁检测和安全解决方案提供商,利用人工智能提供无缝安全的客户访问控制体验,其创新产品可实现隐蔽武器筛查和威胁识别 [12]