文章核心观点 Xtract One Technologies Inc.宣布已确定此前宣布的公开发行定价，同时进行私募配售，所得款项用于营运资金和一般公司用途 [2][8][10] 公开发行情况 - 公司拟以每股0.51加元的价格发行单位，总收益最高达500万加元，每个单位含一股普通股和一份普通股认购权证，权证可在发行结束后36个月内以0.64加元的行使价行使 [3] - 发行预计于2024年4月24日左右结束，需满足包括获得多伦多证券交易所和相关证券监管机构批准等条件 [3] - 公司授予承销商最多15%的超额配售选择权，可在结束日期起30天内行使 [4] - 单位将通过招股说明书补充文件发售，文件将在除魁北克省外的加拿大所有省份和地区提交 [5] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益7.0%的现金佣金（公司总裁名单上的购买者为3.5%），并发行相当于发行单位总数7.0%的代理认股权证（公司总裁名单上的购买者为3.5%），代理认股权证可在结束日期起24个月内以0.51加元的行使价行使 [6] - 公司将申请在多伦多证券交易所上市发行的普通股、认股权证股份、代理认股权证股份和认股权证 [7] 私募配售情况 - 公司同意向MSG Sports Ventures, LLC进行私募配售，数量约为公开售股数量的19.18%，不支付任何中介费或佣金 [8] - 私募配售预计与公开发行同时结束，需满足包括公开发行同时完成和获得所有必要监管批准等条件，公开发行结束不以私募配售结束为条件 [9] 资金用途 - 公司打算将公开发行和私募配售所得款项用于营运资金和一般公司用途 [10] 公司简介 - Xtract One Technologies是一家领先的技术驱动型威胁检测和安全解决方案提供商，利用人工智能提供无缝安全的客户访问控制体验，其创新的Gateway产品可在不影响交通流量的情况下秘密筛查武器，基于人工智能的软件可帮助场馆和建筑运营商识别设施内外的武器和其他威胁并获得运营优化的宝贵情报 [12]