文章核心观点 - 美国鹰牌服装公司专注利润提升和运营灵活性，表现出色，旗下Aerie品牌增长显著，公司有明确增长和盈利规划，对2024财年有战略预期，同时推荐了同行业三只股票 [1][4][6] 美国鹰牌服装公司表现 - 过去六个月，美国鹰牌服装公司股价上涨26.2%，跑赢行业24.1%的涨幅 [1] - 2023财年第四季度，公司营收增长12%，同店销售额增长8%，得益于品牌势头上升、全渠道改善和成功的假日季 [1] - 2023财年，各品牌和渠道业绩持续改善，AE和Aerie均创营收纪录，销售受益于多个产品类别增长 [2] Aerie品牌情况 - 2023财年第四季度，Aerie品牌营收增长16%，同店销售额增长13%，核心服装需求强劲和OFFLINE品牌表现出色推动增长 [4] - Aerie是公司关键增长引擎，已实现15亿美元营收，有望达到20亿美元销售里程碑，公司还计划拓展新市场和投资创新 [4] 公司发展规划 - 公司通过“Real Power Real Growth”和“Powering Profitable Growth”计划实现增长和盈利，聚焦房地产优化、库存管理等领域 [4] - “Powering Profitable Growth”计划目标可实现，包括未来三年年营业利润增长15 - 20%、营业利润率达10%，2026年实现3 - 5%的年营收增长 [5] 2024财年战略与预期 - 2024财年，公司有三大战略重点，即强化品牌、执行财务纪律和优化资源 [6] - 预计2024财年营收较上年增长2 - 4%（受少一周影响有1个百分点的负面冲击），营业利润在4.45 - 4.65亿美元之间 [6] - 预计2024财年同店销售额将健康增长，上半年为中个位数增长，下半年为低个位数增长 [6] 同行业推荐股票 - 推荐Abercrombie & Fitch Co.（ANF）、The Gap, Inc.（GPS）和DICK'S Sporting Goods（DKS）三只股票 [7] - ANF当前Zacks排名为1（强力买入），本财年销售额和收益预计分别增长5.6%和19.1%，过去四个季度平均盈利惊喜为715.6% [7] - GPS当前Zacks排名为1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为180.9%，本财年销售额和收益预计分别下降0.3%和4.9% [7] - DKS当前Zacks排名为2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为3.1%，本财年销售额和收益预计分别增长1.3%和2.8% [8]