文章核心观点 Xtract One Technologies Inc. 宣布增加此前公开发行规模，同时进行私募配售，所得资金用于营运资金和一般公司用途 [2][8][10] 公开发行情况 - 公司拟发行最多 1400 万个单位，每个单位 0.51 美元，总收益最高达 714 万美元，预计 4 月 24 日左右完成发行 [3] - 每个单位含一股普通股和一份认股权证，认股权证 36 个月内可按 0.64 美元行权 [3] - 发行由 Eight Capital 和 Echelon Wealth Partners Inc. 代理，按商业合理的最大努力原则进行 [2] - 公司授予代理最多 15% 的超额配售选择权，可在发行结束后 30 天内行使 [4] - 单位将通过招股说明书补充文件发售，文件将在加拿大除魁北克外的所有省份和地区提交 [5] - 公司需向代理支付现金佣金，比例为发行总收益的 7%（总裁名单购买者为 3.5%），并发行相当于发行单位总数 7% 的代理认股权证（总裁名单购买者为 3.5%），代理认股权证 24 个月内可按 0.51 美元行权 [6] - 公司将申请普通股、认股权证股份、代理认股权证股份和认股权证在多伦多证券交易所上市 [7] 私募配售情况 - 公司将向 MSG Sports Ventures, LLC 私募发行单位，数量约为公开售股数量的 19.18%，不支付任何中介费或佣金 [8] - 私募配售预计与公开发行同时完成，需满足一定条件，公开发行不依赖私募配售完成 [9] 资金用途 - 公司计划将公开发行和私募配售所得资金用于营运资金和一般公司用途 [10] 公司简介 - Xtract One Technologies 是一家领先的技术驱动型威胁检测和安全解决方案提供商，利用人工智能提供无缝安全的客户访问控制体验 [12] - 公司的创新产品 Gateway 可在入口处秘密筛查武器，其基于人工智能的软件可帮助场馆和建筑运营商识别设施内外的武器和其他威胁 [12]