交易概述 - Equinox Gold Corp 宣布与 Orion Mine Finance Management LP 管理的基金达成具有约束力的股份购买协议 收购 Orion 在 Greenstone Gold Mine GP Inc 中 40% 的权益 使 Equinox Gold 拥有 Greenstone 矿 100% 的所有权 [1] - 交易总价为 9.95 亿美元 支付方式包括 4200 万股 Equinox Gold 普通股 价值 2.5 亿美元 7.05 亿美元现金在交易完成时支付 以及 4000 万美元现金在 2024 年 12 月 31 日前支付 [2] - 公司通过新的 5 亿美元三年期定期贷款和约 2.6 亿美元的普通股包销融资来支付现金对价 [3] 交易预期收益 - 巩固世界级金矿的所有权 Greenstone 是加拿大最大、品位最高的露天金矿之一 预计矿山寿命超过 14 年 且处于历史上强劲的金价环境中 [4] - 增加产量并显著提升近期 EBITDA 和现金流 预计每年增加 16 万盎司低成本黄金产量 前五年平均年产量预计为 40 万盎司 将成为全球成本最低的露天金矿之一 [5] - 提供巨大的增长和勘探潜力 整合 Greenstone 地下矿床和多个金矿床 增强公司的长期增长前景 [6] 交易融资 - 由加拿大丰业银行、蒙特利尔银行、ING Capital LLC 和加拿大国家银行组成的银团提供 5 亿美元定期贷款 用于部分支付现金对价 贷款期限为三年 前两年无需偿还本金 [7][8] - 公司与由 BMO Capital Markets、National Bank Financial Inc 和 Scotiabank 领导的承销商达成协议 以每股 5.30 美元的价格包销 4906 万股普通股 总收益约 2.6 亿美元 [9] - 公司授予承销商超额配售权 可在发行结束后 30 天内以发行价购买最多 15% 的额外普通股 [10] 交易完成 - 交易预计在 2024 年第二季度完成 需满足惯常的完成条件和获得某些监管及其他批准 交易无需股东批准 [16] - 根据美国证券法 公司在发行完成前不得进行与交易相关的营销活动 [17] 公司背景 - Equinox Gold 是一家以增长为重点的加拿大矿业公司 拥有七个运营中的金矿 一个新矿正在调试中 计划通过推进一系列扩建项目实现每年超过 100 万盎司的黄金产量 [20]