文章核心观点 公司宣布与澳大利亚的Aitken Mount Capital Partners签订配售协议，发行16,129,032股普通股，预计募资约1.8亿加元，同时对ATM计划进行修订以配合此次发行，所得资金用于矿产开发和一般企业用途 [1][2][6] 股权发行 - 公司与Aitken Mount Capital Partners签订配售协议，发行16,129,032股普通股，每股价格11.11加元，预计募资约1.8亿加元 [1] - 此次发行将面向澳大利亚投资者，以提高公司在澳交所上市的CHESS存托权益的流动性、交易量和市值 [2] - 发行预计于2024年5月15日左右完成，通过在澳交所新发行的CDI进行结算 [3] - 股份将根据招股说明书补充文件发行，CDI不在加拿大发售，在美国发售需注册或符合豁免条件 [4] - 股份发行需获得多伦多证券交易所和纽约证券交易所的批准，主承销商可根据特定条件终止协议 [5] ATM计划修订 - 为配合此次发行，公司与代理商同意修订ATM计划，将可发售普通股的总价值从最高5亿加元降至最高3.15亿加元 [6] - 截至目前，ATM计划已发售13,000,800股普通股，总收益1.34948304亿加元，修订后ATM计划剩余最高销售额为1.80051696亿加元 [6][7] - ATM计划销售将在多伦多证券交易所和/或纽约证券交易所等市场进行，公司将自行决定销售数量和时间，销售价格随行就市 [7] - ATM计划所得净收益将用于矿产开发和一般企业用途，有效期至2026年1月8日或售罄为止 [8] 其他信息 - 公司的法律顾问为Farris LLP，代理商的法律顾问为Blake, Cassels & Graydon LLP（加拿大）和Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP（美国） [10] - 公司是一家专注于加拿大萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地西南部Rook I项目开发的公司 [11] - 文中包含前瞻性信息，基于公司当前预期、假设等，但实际结果可能与预期存在重大差异 [13][14][15]