文章核心观点 - 摩托罗拉解决方案公司凭借灵活商业模式、稳定现金流和市场需求改善股价上升，与谷歌云合作有望带来竞争优势和新收入流，一季度业绩预计增长，基本面良好适合长期投资，同时还给出其他可能盈利超预期的公司 [1][4][12] 摩托罗拉解决方案公司发展情况 - 自2023年11月以来股价呈上升趋势，得益于灵活商业模式、稳定现金流和市场需求改善 [1] - 作为全球关键任务通信产品和服务领先提供商，有稳定收入流，计划通过战略联盟提升公共安全领域地位 [2] - 有望通过有机增长、收购举措和合理资本配置实现整体增长，竞争地位和产品组合利于长期发展 [3] 摩托罗拉解决方案公司合作情况 - 一季度与谷歌云达成多年协议，借助其基础设施满足云安全解决方案需求，聚焦云安全解决方案能力提升 [4] - 合作预计带来竞争优势，确保解决方案可扩展性和灵活性，有望带来稳定收入和新收入流，未来可能签订类似合同 [5][6] 摩托罗拉解决方案公司业绩情况 - 定于5月2日盘后公布2024年一季度业绩，过去四个季度平均盈利超预期6.6% [7] - 预计一季度营收同比增长，得益于产品与系统集成、服务与软件两大业务增长及全球对关键任务技术需求增加 [8] - 扎克斯共识预计总营收23.44亿美元，上年同期为21.71亿美元，预计每股收益2.52美元，上年同期为2.22美元 [9] - 预计视频安全和服务、陆地移动无线电产品及相关软件需求强劲，综合服务确保业务连续性和降低风险 [10] - 扎克斯共识预计产品与系统集成业务营收14.06亿美元，上年同期为13.03亿美元，预计服务与软件业务营收9.41亿美元，上年同期为8.68亿美元 [11] 摩托罗拉解决方案公司投资情况 - VGM评分为B，过去一年股价上涨18%，行业上涨21%，基本面良好、营收潜力大，适合长期投资 [12] 其他可考虑公司 - 美国蜂窝公司5月3日公布季度业绩，盈利预期ESP为+36.36%，扎克斯排名第一 [14] - 慧荣科技5月2日公布季度业绩，盈利预期ESP为+5.96%，扎克斯排名第二 [15] - 阿尔蒂斯美国公司5月2日公布季度业绩，盈利预期ESP为+358.33%，扎克斯排名第三 [16]