行业趋势 - 2024年全球半导体行业因AI芯片组、数据中心GPU、小芯片和下一代内存等技术进步正经历显著变革 ，为各领域带来新机遇 [1] - 2月和1月半导体销售额同比分别增长16.3%和15.2% [1] - 生成式AI和小芯片技术推动专业AI芯片需求增长 ，小芯片降低成本并提高可扩展性 [2] - 2024年第一季度全球PC出货量同比增长1.5% ，达5980万台 ，恢复到疫情前水平 [2] - 下一代内存技术HBM成市场领导者 ，三星、SK海力士和镁光主导HBM市场 ，未来有推出HBM3e和HBM4计划 [3] - 行业虽增长但存在人才短缺挑战 ，集成电路和内存IC领域有显著增长机会 [3] 公司财报预期 Qorvo - 预计因先进蜂窝业务需求强劲实现营收扩张 ，在电动汽车等新兴市场及国防、基础设施业务有增长动力 [5] - 2024财年第四季度每股收益共识预期为1.21美元 ，总营收预期为9.2544亿美元 ，同比增长46.3% [5] - Zacks排名3和收益ESP为0.00%使业绩惊喜预测困难 ，过去四个季度平均盈利惊喜为76.41% [6] Wolfspeed - 转型为专注的碳化硅供应商 ，在200毫米晶圆量产有优势 ，预计第三财季莫霍克谷工厂营收2000 - 3000万美元 [7] - 2024财年第三季度每股收益共识预期亏损0.64美元 ，总营收预期为2.0149亿美元 ，同比下降11.9% [8] - Zacks排名3和收益ESP为0.00%使业绩惊喜预测困难 ，过去四个季度平均负盈利惊喜为15.48% [8] Monolithic Power Systems - 预计营收同比下降 ，但企业数据领域有增长动力 ，在AI GPU电源管理和CPU数据中心解决方案需求良好 [9] - 2024年第一季度每股收益共识预期为2.66美元 ，较30天前上涨0.8% ，总营收预期为4.4776亿美元 ，同比下降0.73% [9] - Zacks排名4和收益ESP为0.00% ，过去四个季度平均盈利惊喜为0.52% [10] Advanced Energy Industries - 推出20款新产品 ，高压需求稳定 ，蚀刻和沉积设计获胜 ，有望推动近期营收增长 ，但工业、医疗和数据中心市场疲软 [10] - 2024年第一季度每股收益共识预期为0.71美元 ，总营收预期为3.573亿美元 ，同比下降15.9% [11] - Zacks排名5和收益ESP为0.00% ，过去四个季度平均盈利惊喜为8.16% [11]