文章核心观点 - 2024财年第二季度Skyworks Solutions业绩有降有升，各业务有新进展，公司给出第三季度业绩指引，当前Zacks排名为3（持有），同时推荐了同行业其他排名较好的股票 [1][4][5] 财务业绩 - 2024财年第二季度非GAAP每股收益1.55美元，超Zacks共识预期1.97%，同比降23.3% [1] - 营收10.4亿美元，同比降9.3%，低于共识预期0.01% [1] - 移动业务营收占总营收近66%，环比降19% [1] - 广泛市场业务营收占总营收近34%，环比升1% [2] - 非GAAP毛利率同比收缩500个基点至45% [2] - 研发费用占营收百分比同比增加190个基点至14.8% [2] - 销售、一般和行政费用在本季度增加50个基点至7.3% [2] - 非GAAP运营利润率同比收缩680个基点至26.7% [2] 业务进展 - 2024财年第二季度为前五大5G智能手机原始设备制造商提供集成平台，包括三星、谷歌和OPPO的旗舰和中端机型 [1] - 在汽车领域推出新举措，包括信息娱乐系统、牵引逆变器、云增强驾驶辅助和CV2X车载单元 [1] - 在边缘物联网领域强调Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7设计中标组合 [1] 资产负债表与现金流 - 截至2024年3月29日，现金及现金等价物和有价证券为12亿美元，高于2023年12月29日的10.4亿美元 [3] - 截至2024年3月29日，长期债务稳定在9.936亿美元，与2023年12月29日的9.932亿美元相近 [3] - 本季度经营活动产生的现金为3亿美元，上一季度为7.75亿美元 [3] - 自由现金流为2.73亿美元，自由现金流利润率为26% [3] - 本季度支付股息1.09亿美元 [3] 业绩指引 - 2024财年第三季度预计营收9亿美元±2%，营收指引中点对应的每股收益预计为1.21美元 [4] - 毛利率预计在45% - 47%之间，运营费用预计在1.92 - 1.98亿美元之间 [4] 排名与股票推荐 - Skyworks当前Zacks排名为3（持有），年初至今股价回报率为1%，而Zacks计算机和技术板块上涨39.7% [5] - 推荐同行业排名较好的股票，Arista Networks和Criteo为Zacks排名1（强力买入），Dell Technologies为Zacks排名2（买入） [5] - Arista Networks年初至今股价飙升60.2%，将于5月7日公布2024年第一季度业绩 [5] - Criteo年初至今股价上涨12.8%，将于5月2日公布2024年第一季度业绩 [5] - Dell Technologies年初至今股价暴涨184.4%，将于5月30日公布2025财年第一季度业绩 [5]