核心观点 - 公司2024年第一季度每股收益(EPS)为1.16美元，超出Zacks共识预期1.10美元的5.5%。这得益于强劲的生产量和有效的成本管理，以及本季度油价上涨的利好[1] 收入 - 公司第一季度总收入为35.6亿美元，略低于Zacks共识预期的36.1亿美元，差距为0.6%。与去年同期相比，收入下降了5.9%[3] 生产 - 公司第一季度净产量为66.4万桶油当量/天(Boe/d)，同比增长3.6%，超出指导值64万桶油当量/天。德拉华盆地和威利斯顿盆地的强劲表现推动了产量增长[4] - 天然气液体产量同比增长10.7%至16.5万桶/天(Bbl/d)。石油产量为31.9万桶/天，同比下降0.3%，主要由于阿纳达科和威利斯顿盆地的贡献减少[5] 实现价格 - 公司第一季度实现油价(包括现金结算)为每桶75.15美元，同比上涨1.3%。天然气液体实现价格为每桶20.73美元，同比下降14.1%。天然气实现价格为每千立方英尺1.62美元，同比下降34.4%[6] - 总油当量实现价格(包括现金结算)为每桶43.91美元，同比下降近5.9%[7] 其他亮点 - 公司第一季度总生产费用为7.51亿美元，同比增长8.4%[8] - 公司第一季度回购了470万股股票，总成本为2.05亿美元，作为其30亿美元股票回购计划的一部分。自2021年底启动回购计划以来，公司已回购4950万股股票，总成本为25亿美元[9] - 公司第一季度生产成本(包括税费)平均为每桶油当量12.43美元。低成本结构与高利润生产相结合，导致报告季度现场级现金利润为每桶油当量31.09美元[10] 财务亮点 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物(包括限制性现金)为11.4亿美元，高于2023年12月31日的8.7亿美元。总流动性为41亿美元，包括现金和信贷额度[12] - 截至2024年3月31日，公司长期债务为56.6亿美元，略低于2023年12月31日的56.7亿美元[13] - 公司第一季度经营活动产生的净现金为17.4亿美元，高于去年同期的16.7亿美元。资本支出为8.94亿美元，环比下降11.7%[14] 股息 - 公司宣布每股固定加可变股息为35美分，导致年度化股息为1.40美元[11] 指引 - 公司预计第二季度产量将增加至67万-69万桶油当量/天，资本支出预计约为9.5亿美元。这是由于公司在1月份增加了第四个德拉华完井队[15] - 基于强劲的第一季度业绩，公司将2024年全年产量预测上调2%至65.5万-67.5万桶油当量/天，高于之前的64万-66万桶油当量/天指导范围。公司重申2024年资本支出在33亿-36亿美元之间[16] 行业动态 - TotalEnergies SE(TTE)报告2024年第一季度运营每股收益为2.14美元(€1.97)，超出Zacks共识预期1.96美元的9.2%[18] - Chevron Corporation(CVX)报告2024年第一季度调整后每股收益为2.93美元，超出Zacks共识预期2.84美元的3.2%。这主要归因于美国产量高于预期[20] - Halliburton Company(HAL)报告2024年第一季度调整后每股净收益为76美分，超出Zacks共识预期74美分的2.7%，并较去年同期的72美分增长5.5%[22]