文章核心观点 公司与单一机构投资者达成协议，预计获约5000万美元收益，将约2750万加元2025年到期债务置换为新的高级无担保可转换债券，为资产负债表提供额外灵活性 [1] 债务置换协议 - 2024年5月2日公司与投资者达成协议，预计获约5000万美元收益，将约2750万加元2025年9月到期现有债务置换为新的可转换债券，新债券自发行日起五年到期 [1] 可转换债券及认股权证条款 - 投资者将以总计9635.8375万加元本金收购可转换债券，公司将向投资者发行335.043万份普通股认购权证，每份权证持有人有权在交割日后五年内以每股16.18加元的行使价购买一股普通股 [2] - 可转换债券年利率7.5%，前四次半年期利息支付可选择现金或普通股支付，需满足一定条件并获多伦多证券交易所事先批准 [2] - 投资者可选择以每股14.38加元的转换价格将可转换债券转换为普通股，若公司普通股在多伦多证券交易所连续10个交易日的平均收盘价超过21.57加元，公司可强制转换 [3] 证券安排及资金用途 - 公司不计划将可转换债券或认股权证在多伦多证券交易所、纳斯达克或其他证券交易所或交易系统上市，计划将发行所得净收益用于营运资金和一般公司用途 [4] 交易完成及注册安排 - 预计2024年5月6日当周完成发行，需满足惯常成交条件，交割日公司将与投资者签订注册权协议，承诺在交割日后45天内向美国证券交易委员会提交注册声明，涵盖可转换债券和认股权证所对应的普通股转售 [5] 公司概况 - 公司是北美领先的大麻和消费品包装公司，致力于释放大麻力量改善生活，提供创新产品，专注高端和主流大麻品牌，其消费品包装产品组合包括玛莎·斯图尔特CBD美食保健产品和德国制造的蒸发器技术 [8][9] - 公司通过Canopy USA对Acreage Holdings、Wana Brands和Jetty Extracts的权利，建立了全面生态系统以实现美国四氢大麻酚市场机会 [10] - 公司通过对社会公平、负责任使用和社区再投资的承诺引领行业发展，开创大麻被理解和接受以实现更大福祉和生活改善的未来 [11] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明和信息，涉及已知和未知风险、不确定性及其他因素，可能导致公司实际结果与声明中表达或暗示的未来结果存在重大差异 [13][14]