DBGI Announces Exercise of Warrants for $3.2 Million in Gross Proceeds

文章核心观点 公司宣布达成协议,以每股3.13美元的价格行使一定数量认股权证,预计获得约320万美元毛收入,还将发行新认股权证,所得款项用于营运资金 [1][3] 分组1:认股权证行使情况 - 公司达成协议,以每股3.13美元的价格现金行使未偿还认股权证,可购买1027750股普通股,原行使价为每股9.43美元 [1] - 认股权证行使交易预计在2024年5月7日左右完成,需满足惯例成交条件 [1] 分组2:新认股权证发行情况 - 作为现金行使认股权证的对价,公司将发行新的A - 1系列和B - 1系列认股权证,各可购买最多1027750股普通股,行使价为每股2.88美元 [2] - A - 1系列认股权证发行后可立即行使,有效期为五年半;B - 1系列认股权证发行后可立即行使,有效期为15个月 [2] 分组3:资金情况 - 认股权证行使给公司带来的毛收入预计约为320万美元,扣除配售代理费用和发行费用前 [3] - 公司打算将此次发行的净收入用于营运资金 [3] 分组4:证券发行相关 - 新认股权证通过私募方式发行,未根据证券法或适用州证券法注册,公司同意提交注册声明以涵盖新认股权证行使时可发行普通股的转售 [4] 分组5:公司业务模式 - 公司通过众多品牌以直接面向消费者和批发的方式提供各种服装 [6] - 公司是数字原生垂直品牌,控制自身分销,直接从第三方制造商采购产品并直接销售给终端消费者,通过利用客户数据和购买历史创造个性化内容,已战略扩展为全渠道品牌 [7]