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Cemtrex, Inc. Announces Closing of $10 Million Upsized Underwritten Public Offering
CETXCemtrex(CETX) Newsfilter·2024-05-03 21:50

文章核心观点 公司宣布完成公开发行,募资约1000万美元,将用于运营、营销、业务投资和偿债等,还授予承销商超额配售权 [1][2][3] 发行情况 - 公司完成包销公开发行,募资约1000万美元,发行规模从900万美元上调 [1] - 基础发行包括11764705个普通股单位或预融资单位,含普通股、预融资认股权证、A类和B类认股权证 [1] - 普通股单位购买价0.85美元,预融资单位0.849美元,预融资认股权证可立即行使 [1] 资金用途 - 公司计划用发行净收益开展运营、加大营销、投资现有业务和产品及部分偿还债务 [2] - 公司可能用部分净收益收购或投资互补业务、产品或技术 [2] 超额配售权 - 公司授予Aegis Capital Corp.45天选择权,可购买最多占发行证券数量15%的普通股和/或认股权证以覆盖超额配售 [3] 发行相关方 - Aegis Capital Corp.担任发行唯一簿记管理人 [4] - The Doney Law Firm担任公司发行法律顾问,Kaufman & Canoles, P.C.担任Aegis Capital Corp.法律顾问 [4] 注册与招股书 - 发行依据此前向美国证券交易委员会提交并于4月30日生效的S - 1表格注册声明 [5] - 初步招股书已提交,最终招股书将提交,可在SEC网站获取 [5] 公司业务 - 公司拥有Vicon Industries和Advanced Industrial Services两家运营子公司 [7] - Vicon是先进安全和监控技术全球领先企业,提供安全解决方案 [8] - AIS是工业承包服务提供商,为多个行业安装高精度设备 [9] 公司联系方式 - 投资者关系联系人为Chris Tyson,电话949 - 491 - 8235,邮箱CETX@mzgroup.us [11]