文章核心观点 - 新思科技以最高21亿美元出售软件完整性集团业务，交易预计2024年下半年完成，交易后该业务将成为独立的应用安全测试软件供应商，新思科技借此聚焦核心业务 [1][2][4] 交易概况 - 新思科技与全球私募股权公司Clearlake Capital Group和Francisco Partners达成最终协议，出售软件完整性集团业务，交易总价值最高达21亿美元，其中包括在特定条件下支付的最高4.75亿美元现金 [4] - 交易需满足惯例成交条件，包括获得必要的监管批准，预计2024年下半年完成 [2][10] 各方动态 - 交易完成后，现有软件完整性集团管理团队将领导新的独立私有公司，新实体名称将在稍后公布，新思科技致力于实现团队、客户和合作伙伴的无缝过渡 [5] - 新思科技总裁兼首席执行官表示，这一举措使公司更专注于核心业务的高增长机会 [6] - Francisco Partners联合创始人兼首席执行官称，该公司有与领先科技公司分拆部门合作的经验，期待助力软件完整性集团加速增长和创新 [6][8] - Clearlake联合创始人及管理合伙人表示，随着安全在DevOps工作流程中愈发重要，应用安全测试供应商的需求和重要性将持续上升，公司准备利用其O.P.S.®框架推动业务发展 [6] 业务情况 - 新思科技软件完整性集团是应用安全测试解决方案的领导者，提供全面平台，其集成软件解决方案可改变开发团队构建和交付软件的方式，加速创新并应对业务风险 [8] - 该集团的软件安全产品组合与第三方和开源工具互操作，使组织能够利用现有投资构建最适合的安全计划 [9] 各方背景 - 新思科技提供从电子设计自动化到硅IP和系统验证与验证的全面设计解决方案，与半导体和系统客户紧密合作以提高研发能力和生产力 [12] - Clearlake成立于2006年，是一家跨私募股权、信贷等领域的投资公司，核心目标行业为科技、工业和消费，目前管理资产超750亿美元，高级投资负责人已主导或共同主导超400笔投资 [13] - Francisco Partners是一家领先的全球投资公司，专注于与科技和科技赋能企业合作，成立近25年来已投资超400家科技公司，迄今筹集资金约450亿美元 [14] 交易顾问 - 摩根大通担任新思科技的财务顾问，凯易国际律师事务所担任其法律顾问 [11] - 埃弗core、德意志银行和巴克莱银行担任Clearlake和Francisco Partners的财务顾问，盛德国际律师事务所担任其首席法律顾问，辛普森·撒切尔·巴特利特律师事务所也为Francisco Partners提供建议 [11]