文章核心观点 - 计算机存储设备行业长期有望受益于云计算、物联网等发展，但短期受宏观经济和供应链等因素影响 [1] 行业描述 - 行业内公司设计、开发、制造和销售硬盘驱动器和固态硬盘，用于多种设备 [2] - 部分公司提供软件定义的全闪存解决方案、高性能模块化内存子系统等产品和服务 [2] 行业趋势 新业务机遇 - 5G加速部署和智能手机市场反弹将推动行业发展，企业数据爆炸和混合工作模式增加对高存储设备需求 [3] 技术创新 - 云存储技术创新推动行业增长，企业借助人工智能、机器学习等管理优化存储方案，边缘计算和Kubernetes存储受青睐 [4] IT支出与宏观环境 - 2024年全球IT支出预计达5.06万亿美元，增长8%，数据中心系统市场预计增长10%，设备市场有望反弹 [5] - 全球宏观经济和供应链不确定性影响中小企业支出，短期影响行业表现 [6] PC出货量 - 2024年全球PC出货量预计同比增长3.5%至2.504亿台，设备端AI将促进PC营销 [7] 行业排名与前景 - 行业排名第13，处于Zacks行业前5%，近期前景乐观，但分析师对行业盈利增长潜力悲观 [8] 行业表现与估值 市场表现 - 过去一年行业表现优于标普500和 broader sector，涨幅达160.3% [10] 估值情况 - 行业基于未来12个月市盈率为45.36X，高于标普500的20.74X和 sector的25.88X [11] 推荐股票 超微电脑（Super Micro Computer） - 为AI、云等技术提供IT解决方案，新产品助力拓展AI基础设施市场 [12] - 2024财年第三季度营收同比增长200%至38.5亿美元，管理层上调全年营收预期 [12][13] - 目前Zacks排名第1，过去60天每股收益预期提高，过去一年股价上涨507.7% [13] 网域存储（NetApp） - 提供企业存储和数据管理软硬件产品及服务，助力企业管理云环境和采用新技术 [14] - 全闪存产品组合和运营纪律推动业绩增长，全闪存阵列业务年化营收达34亿美元，同比增长21% [15] - 目前Zacks排名第2，过去30天每股收益预期不变，长期盈利增长率8.8%，过去一年股价上涨68.7% [16] 纯存储（Pure Storage） - 为客户提供软件定义的全闪存解决方案，基于订阅的服务需求强劲 [17] - 2024财年Evergreen//One和Evergreen//Flex总合同价值超4亿美元，预计2025财年营收增长10.5% [18] - 目前Zacks排名第2，过去30天每股收益预期不变，长期盈利增长率17.6%，过去一年股价上涨137.1% [18]