Workflow
NMI Holdings, Inc. Prices $425 Million Senior Unsecured Notes Offering and Enters Into New $250 Million Unsecured Revolving Credit Facility
NMIHNMI (NMIH) Newsfilter·2024-05-08 05:37

文章核心观点 公司宣布定价4.25亿美元高级无抵押票据公开发行,并签订2.5亿美元五年期无抵押循环信贷安排 [1][4] 分组1:高级无抵押票据发行情况 - 公司定价4.25亿美元高级无抵押票据公开发行,预计5月21日完成交易 [1] - 票据年利率6.0%,半年付息一次,2029年8月15日到期 [2] - 公司拟用发行所得赎回2025年6月到期的4亿美元7.375%高级有抵押票据,剩余用于一般公司用途 [2] - RBC Capital Markets等5家公司担任联合账簿管理人,Huntington Securities等2家公司担任副经理 [3] 分组2:无抵押循环信贷安排情况 - 公司与RBC Capital Markets等多家银行牵头的银团签订2.5亿美元五年期无抵押循环信贷安排,该安排未提取资金 [4] - 信贷协议已作为公司2024年第一季度10 - Q表格的附件提交给美国证券交易委员会,包含惯常契约和条件 [4] 分组3:公司信息 - 公司是National Mortgage Insurance Corporation的母公司,是美国私人抵押贷款保险公司,帮助低首付借款人实现购房,保护贷款人和投资者免受借款人违约损失 [7] 分组4:投资者联系方式 - 投资者可联系副总裁John M. Swenson,邮箱john.swenson@nationalmi.com,电话(510) 788 - 8417 [9][10]