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MediaAlpha Announces Pricing of Secondary Offering by White Mountains Insurance Group and Insignia Capital Group
MAXMediaAlpha(MAX) Newsfilter·2024-05-08 08:29

文章核心观点 MediaAlpha宣布特定股东二次公开发售A类普通股的定价及相关安排 [1] 发售信息 - 发售股份为660万股A类普通股,由与White Mountains Insurance Group和Insignia Capital Group有关联的特定股东出售 [1] - 发行价为每股19美元(未扣除折扣和佣金) [1] - 发售预计于2024年5月10日完成,需满足惯常成交条件 [2] - 出售股东授予承销商30天选择权,可按发行价(扣除承销折扣和佣金)额外购买最多99万股普通股 [2] - MediaAlpha不参与此次发售,也不会获得发售所得款项 [2] 承销团队 - J.P. Morgan和Goldman Sachs & Co. LLC担任联席账簿管理人及发售代表 [2] - BofA Securities、Canaccord Genuity、William Blair、BMO Capital Markets和Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company担任账簿管理人 [3] 文件获取 - 发行人已向美国证券交易委员会提交注册声明(含招股说明书)及初步招股说明书补充文件 [4] - 可通过访问SEC网站EDGAR免费获取相关文件,也可从J.P. Morgan和Goldman Sachs & Co. LLC获取 [4]