文章核心观点 公司宣布进行一系列融资交易，将债务到期日延长至2028年和2029年，超出2025年计划的3期数据读出时间，成功加强资产负债表，增强解锁selinexor潜力的能力 [1][2] 各部分总结 可转换票据交换 - 2024年5月8日，公司与Braidwell LP等管理的基金达成协议，将约1.48亿美元2025年到期的3.0%可转换票据，交换为约1.11亿美元2029年到期的6.0%可转换票据及购买最多约4600万股普通股的认股权证，交换比例为每1000美元2025年票据换750美元2029年票据 [2] - 2029年可转换票据将以担保定期贷款的相同抵押品进行第二留置权担保 [3] - 交换交易预计于2024年5月13日左右完成，需满足惯例成交条件 [4] - HealthCare Royalty Management管理的实体将购买500万美元2029年可转换票据，以抵偿公司现有债务，初始转换率为每1000美元本金兑换444.4444股普通股，相当于初始转换价格2.25美元/股，较2024年5月7日收盘价溢价约105% [5] 新1亿美元优先担保定期贷款 - 2024年5月8日，公司签订新的1亿美元第一留置权优先担保定期贷款协议，2025年可转换票据现有持有人提供8500万美元，HealthCare Royalty提供1500万美元，贷款于2028年5月到期，利率为有担保隔夜融资利率加9.25%，还款24个月后开始 [6] - 公司计划用4950万美元贷款偿还对HealthCare Royalty的特许权使用费支付义务，剩余约3000万美元用于支付交易费用和一般公司用途，包括支持临床试验活动 [7][8] 修订后的HealthCare Royalty协议 - 2024年5月8日，公司与HealthCare Royalty修订协议，支付4950万美元现金，交付1500万美元担保定期贷款票据和500万美元2029年可转换票据，特许权使用费率从最高12.5%降至统一的7.0%，协议将以第二留置权担保 [9] 其他信息 - 新闻中交易将在提交给美国证券交易委员会的8 - K表格当前报告中进一步说明 [10] - J. Wood Capital Advisors LLC担任公司财务顾问，Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP担任法律顾问 [11] - 公司将于2024年5月8日上午8点举办电话会议，讨论2024年第一季度财务结果、交易及公司最新情况，可通过电话或公司网站收听直播和回放 [13] - 公司是商业阶段制药公司，致力于开创癌症疗法，领先化合物XPOVIO（selinexor）在美国获批三个肿瘤适应症，在其他地区也有获批，有针对多种癌症的研发管线 [14]