文章核心观点 Charter Communications子公司发行30亿美元高级有担保票据，用于偿还贷款、回购部分票据及一般公司用途，预计5月14日完成发行 [1][3] 分组1：票据发行情况 - 发行主体为Charter Communications子公司CCO和CCO Capital [1] - 发行总额30亿美元，包括15亿美元2029年到期高级有担保票据，年利率6.100%，发行价为总本金的99.944% [1] - 15亿美元2034年到期高级有担保票据，年利率6.550%，发行价为总本金的99.755% [2] 分组2：资金用途 - 净收益用于预付CCO现有高级有担保定期贷款B - 1的未偿借款 [3] - 为购买部分2025年到期4.908%高级有担保票据的现金要约提供资金 [3] - 用于一般公司用途，包括潜在回购Charter A类普通股和Charter Communications Holdings LLC的普通股单位及支付相关费用 [3] 分组3：发行相关信息 - 预计5月14日完成发行，需满足惯常成交条件 [3] - 发行依据向美国证券交易委员会提交的有效自动上架注册声明 [4] - 联席账簿管理人包括Barclays Capital Inc.、Citigroup Global Markets Inc.和Morgan Stanley & Co. LLC [5] 分组4：公司介绍 - Charter Communications是领先的宽带连接公司和有线电视运营商，通过Spectrum品牌为41个州超3200万客户提供服务 [7] - 提供包括互联网、电视、移动和语音等全方位服务，为不同规模企业和政府实体提供定制化解决方案，还提供广告、新闻和体育节目 [7][8]