文章核心观点 - 尽管半导体终端市场疲软和存在外汇问题，但伊利诺伊工具公司（ITW）有望从汽车原始设备制造商（OEM）部门的优势、稳定的潜在需求和改善的供应链中获益，建议投资者目前持有该公司股票 [1][7] 伊利诺伊工具公司利好因素 业务优势 - 公司受益于稳定的潜在需求和改善的供应链 [2] - 电动汽车市场的强劲势头、客户组合和产品线简化活动推动汽车OEM部门收入增长，其运营利润率达19.8%，提高370个基点 [3] - 特种产品部门因欧洲和北美需求增加推动设备销售增长，地面支持设备、消费包装业务势头强劲，家电业务需求增加，该部门第一季度收入增长3.4% [4] 企业举措 - 公司专注成本管理和企业举措支持利润率表现，第一季度销售成本同比下降8.4%，运营利润率达28.4%，提高420个基点，企业举措贡献140个基点 [5] - 公司预计2024年运营利润率在26 - 27%，企业举措预计贡献140个基点 [5] 股东回报 - 公司通过股息支付和股票回购回报股东，2024年前三个月支付股息4.19亿美元，回购普通股约3.75亿美元 [6] - 2023年8月公司股息提高7%至每股1.40美元，董事会批准50亿美元回购计划，2024年预计回购约15亿美元股票 [6] - 公司强大的自由现金流生成能力支持股东友好活动，预计2024年自由现金流超过净利润的100% [6] 工业产品行业其他推荐股票 应用工业技术公司（AIT） - 目前Zacks评级为1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为8.2% [8] - 过去60天，对其2024财年盈利的Zacks共识估计增加1.2%，过去一年股价上涨53.9% [9] 百通公司（BDC） - 目前Zacks评级为1，过去四个季度平均盈利惊喜为14.7% [10] - 过去60天，其2024年盈利估计增加8.3%，过去一年股价上涨12.6% [11] 格瑞夫公司（GEF） - 目前Zacks评级为2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为150.6% [12] - 过去60天，其2024财年盈利估计增加9%，过去一年股价上涨3.8% [13]