文章核心观点 - 设计驱动平台Squarespace宣布与全球私募股权公司Permira达成全现金私有化协议，交易价值约69亿美元，交易预计2024年第四季度完成 [1][2][7] 交易详情 - 交易获Squarespace董事会特别委员会和董事会一致批准推荐，特别委员会考虑的因素将在公司公开文件中列出 [5][6] - Squarespace股东将获每股44美元现金，股权价值超66亿美元，企业价值约69亿美元，较90日成交量加权平均交易价溢价约29%，较2024年5月10日收盘价溢价15% [1][2] - 公司首席执行官Anthony Casalena将转让大部分现有股权，继续担任首席执行官和董事会主席，现有领导团队预计留任 [3] - 长期投资者General Atlantic和Accel将参与私有化协议重新投资，持有约90%投票权的相关方同意投票支持交易 [1][7] - 交易需获无关联股东、A类和B类普通股多数投票权批准及监管批准，满足条件后预计2024年第四季度完成 [7] 各方表态 - Anthony Casalena表示将与Permira及现有投资者继续发展业务 [4] - Permira合伙人称Squarespace有独特品牌和平台，愿支持其释放潜力 [4] - General Atlantic主席称支持公司超十年，期待参与下一阶段增长 [4] 顾问信息 - Squarespace财务顾问为JP Morgan，法律顾问为Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP [9] - 特别委员会财务顾问为Centerview Partners LLC，法律顾问为Richards, Layton & Finger [6][10] - Permira财务顾问为Goldman Sachs & Co LLC，法律顾问为Latham & Watkins LLP，债务融资联合牵头安排人为Blackstone Credit & Insurance、Blue Owl Capital和Ares Capital Corp [11] - Anthony Casalena法律顾问为Wilson Sonsini Goodrich & Rosati，General Atlantic法律顾问为Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison，Accel法律顾问为Cooley [11] 重要信息获取 - 公司将向美国证券交易委员会提交代理声明、Schedule 13E - 3等文件，投资者可从SEC网站、公司网站或联系投资者关系团队获取 [12][13] 各方介绍 - Squarespace是设计驱动平台，助力创业者在线打造品牌和开展业务，产品涵盖网站、电商等工具 [20] - Permira是全球投资公司，管理约800亿欧元资金，在互联网等领域有投资经验，曾支持多家科技企业发展 [21][22] - General Atlantic是全球增长型投资者，管理约840亿美元资产，有超40年经验，支持超520家成长型公司 [24][25] - Accel是全球风险投资公司，过去40年支持了Atlassian、Facebook等公司 [26] 联系方式 - 投资者联系邮箱为[email protected] [27] - 媒体联系邮箱为[email protected] [27] - Permira联系人有Nina Gilbert、James Williams及FGS Global，提供了邮箱和电话 [27][28] - General Atlantic联系人Emily Japlon，邮箱为[email protected] [28]