债券发行详情 - Berry Global Group Inc 通过其全资子公司Berry Global Inc 以私募方式定价发行本金总额8亿美元、于2031年到期的第一优先高级担保票据[1] - 票据发行预计将于2024年5月28日左右完成[1] - 票据仅根据经修订的1933年证券法第144A条向合格机构买家以及符合S条例的非美国投资者发售[2] - 票据年利率定为5.800% 每半年以现金形式支付一次 付息日为每年6月15日和12月15日 首次付息日为2024年12月15日 票据将于2031年6月15日到期[2] 募集资金用途 - 发行所得净收益计划用于回购发行人于2026年到期的4.875%第一优先高级担保票据 并支付与发行相关的某些费用和开支[3] - 剩余净收益将用于一般公司用途 包括提前偿还部分债务[3] 公司财务状况与债务 - 截至2024财年第二季度末（2024年3月） 公司流动及长期债务总额仍高达87.1亿美元[4] - 此次发行高级票据预计将增加公司债务 可能加重其财务负担并损害盈利能力 但提前偿还部分债务将带来一定缓解[4] 公司市场表现与估值 - 公司股价在消息公布当日下跌0.3% 收于59.70美元[1] - 公司市值为68亿美元[5] - 过去三个月 公司股价上涨1.1% 而同期行业涨幅为8.6%[6] 公司业务前景与盈利预测 - 公司有望从对食品服务和制药等高增长终端市场的战略投资中受益[5] - 由于消费者和工业市场需求疲软 其国际消费品包装部门表现疲弱仍是一个问题[5] - 在过去60天内 对公司2024财年（截至2024年9月）每股收益的Zacks共识预期下调了0.3% 至7.42美元[6] 同行业其他公司表现 - Amcor plc 在过去的四个季度中平均实现了8.1%的盈利惊喜 在过去60天内 其2024财年每股收益的Zacks共识预期上调了1.5%[9] - AptarGroup Inc 在过去的四个季度中平均实现了9.3%的盈利惊喜 在过去60天内 其2024年每股收益的Zacks共识预期上调了3.3%[10] - Greif Inc 在过去的四个季度中平均实现了150.6%的盈利惊喜 在过去60天内 其2024财年每股收益的Zacks共识预期上调了9%[10]