文章核心观点 PRA Group计划发行4亿美元2030年到期的高级票据，用所得净收益偿还北美循环信贷安排下的未偿借款，并后续赎回2.98亿美元2025年到期的高级票据 [1][3] 分组1：票据发行计划 - 公司计划在满足市场和其他条件下，以私募方式发行4亿美元2030年到期的高级票据，该交易豁免1933年《证券法》的注册要求 [1] - 票据仅向符合条件的机构买家发售，依据《证券法》下的规则144A，以及向美国境外某些人士依据《证券法》下的S条例发售 [4] 分组2：票据担保情况 - 票据将由公司现有及未来的国内子公司提供高级无抵押担保，这些子公司是公司北美信贷协议下的借款方或担保方 [2] 分组3：资金用途安排 - 公司拟用发售所得净收益偿还约3.96亿美元北美循环信贷安排下的未偿借款 [3] - 公司计划在2024年9月1日左右使用北美循环信贷安排下的借款赎回2.98亿美元2025年到期的7.375%高级票据，并支付应计未付利息（如有） [3] 分组4：公司简介 - 作为全球不良贷款收购和催收领域的领导者，公司帮助银行和其他债权人回笼资金，以扩大美洲、欧洲和澳大利亚消费者的金融服务，全球数千名员工与客户合作解决债务问题 [6] 分组5：联系方式 - 投资者联系：Najim Mostamand，CFA，投资者关系副总裁，电话(757) 431 - 7913，邮箱[email protected] [11] - 新闻媒体联系：Elizabeth Kersey，传播与公共政策高级副总裁，电话(757) 641 - 0558，邮箱[email protected] [11]