行业趋势 - 可再生能源发电创新高且预计持续增长，2023年近四分之一美国电力需求由可再生能源供应，到2028年可再生能源预计占美国总发电量的23.7% [1] - 不仅风能和太阳能发展迅速，核能也在崛起，约22个国家承诺到2050年将核能产能提高两倍 [2] - 绿色能源需求增加推动铜价飙升，且可再生能源需求未来将持续增长 [2] 公司分析 NexGen Energy（NXE） - 铀勘探公司，受益于铀需求增长，预计到2030年需求将增长约127%，到2040年可能飙升至约200%，市场或出现2.4亿磅的供应缺口 [4] - 公司对铀市场前景充满信心，重点关注Rook I项目，该项目处于许可最后阶段，即将开工建设，且有9.3亿美元现金和流动资产支持 [5] - 公司CEO强调核能认可度提升及对新铀源的需求，Rook I项目将成为关键供应商 [6] Sunrun（RUN） - 受益于太阳能行业快速发展，风能和太阳能增长速度超过历史上其他电力来源，有望使化石燃料发电和排放达到峰值 [8] - 公司盈利状况改善，第一季度每股收益亏损40美分，较去年同期的1.12美元亏损有显著改善，客户新增数量同比增长15%至24,038 [9] - 高盛重申对RUN的买入评级，目标价18美元，认为公司向更盈利增长的转变是明智的，预计到2024年第四季度实现2 - 5亿美元的年化现金流 [10] Southern Copper（SCCO） - 铜价因供需紧张持续上涨，公司股价从2月中旬的约82美元涨至123.79美元，未来有望进一步上涨，铜在可再生能源发电中起着关键作用 [12] - 高盛将年底铜价目标从每吨10,000美元上调至12,000美元，预计2024年起金属供应将出现持续且不断扩大的缺口，今年第四季度可能出现库存极低的情况 [13]