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PRA Group Announces Pricing of Offering of $400.0 Million of 8.875% Senior Notes due 2030
PRA PRA (US:PRAA) Prnewswire·2024-05-16 04:20

文章核心观点 PRA Group宣布定价发行4亿美元2030年到期的8.875%优先票据,预计5月20日左右完成发行,公司拟用所得款项偿还北美循环信贷安排下的借款,并计划后续赎回2025年到期的优先票据 [1][3] 分组1:票据发行情况 - 2024年5月15日公司宣布定价发行4亿美元2030年到期的8.875%优先票据,预计5月20日左右完成发行,需满足惯常成交条件 [1] - 票据由公司现有及未来符合条件的北美子公司提供高级无抵押担保 [2] - 票据仅向符合条件的机构买家及美国境外特定人士发售 [4] 分组2:资金用途 - 公司拟用发行所得款项偿还约3.96亿美元北美循环信贷安排下的未偿还借款 [3] - 公司计划于2024年9月1日左右使用北美循环信贷安排下的借款赎回2.98亿美元2025年到期的7.375%优先票据并支付应计未付利息 [3] 分组3:公司简介 - 公司是全球不良贷款收购和催收领域的领导者,帮助银行和其他债权人回笼资金,为美洲、欧洲和澳大利亚的消费者拓展金融服务,全球有数千名员工,与客户合作解决债务问题 [6] 分组4:联系方式 - 投资者联系:Najim Mostamand,电话(757) 431 - 7913,邮箱[email protected] [11] - 新闻媒体联系:Elizabeth Kersey,电话(757) 641 - 0558,邮箱[email protected] [11]