文章核心观点 公司成功完成私募配售募资5500万挪威克朗 资金用于商业化等阶段 同时采取措施提高效率 并公布2024年第一季度中期报告亮点及财务情况 私募配售分两期进行 后续还将向特定现有股东进行修复性发售 [2][3][4] 私募配售情况 - 原计划募资4000 - 5000万挪威克朗 最终成功配售并超额认购 规模增至5500万挪威克朗 发行33333333股新股 每股价格1.65挪威克朗 [2][3] - 分为两期 一期28012655股 约占公司已发行股份10% 二期5320678股 二期完成需经公司预计6月12日左右召开的特别股东大会批准 [8] - 一期和二期将通过公司与经理人和现有股东的股票借贷协议 用已在奥斯陆证券交易所上市的现有无抵押股票结算 一期股票借贷将用董事会根据2023年12月21日特别股东大会授权决议发行的新股结算 二期将在特别股东大会批准后发行新股结算 [10] - 一期股份将于5月22日按付款交割方式结算 二期预计6月14日左右按付款交割方式结算 公司有权在交付一期股份前取消或修改私募配售条款 若二期完成条件不满足将取消 投资者获配股份后承诺在特别股东大会上投票支持二期 [11][12] - 完成一期后 公司股本将达46220881.5挪威克朗 分为308139210股 每股面值0.15挪威克朗 完成两期后 公司将有313459888股流通在外 [13] - 私募配售认购者每认购一股将获公司发行的一份认股权证 每份认股权证可按私募配售发行价认购一股新股 认股权证有四个行权期 最后行权期结束未行权则失效 认股权证发行需经特别股东大会批准 且各期认股权证发行需满足相应期完成条件 [14] - 董事会认为私募配售符合相关法规要求 以私募方式募资高效 较5月15日奥斯陆证券交易所收盘价有5.6%折扣 成本低于配股发行 [15][16] - 公司将向5月15日登记在册 未获配私募配售股份且不在受限司法管辖区的现有股东按发行价进行后续修复性发售 发售需满足多项条件 最高金额1320万挪威克朗 [17] 资金用途 - 私募配售净收益将用于公司商业化阶段 必要产品开发和市场开发费用 营运资金需求及其他一般公司用途 [4] 公司效率提升措施 - 公司在向商业化阶段推进时采取进一步措施提高效率 预计从2024年6月底起 季度运营成本按运行率计算低于400万美元 9月底起季度现金运营成本按运行率计算低于300万美元 目标是达到约250万美元 低成本基础结合改善的商业势头意味着公司正迈向盈利 [5] 2024年第一季度中期报告 成就亮点 - 与IDEX Pay在亚洲和欧洲进行银行推出公告 涉及土耳其DenizBank 孟加拉国Mutual Trust Bank等 [6] - 在英国推出针对视障人士的解决方案发行方 在南亚与一家挑战者银行开拓新市场 推出移动注册SDK解决方案 [6] - IDEX Access与AuthenTrend和Sentry进行市场拓展 与一家大型南亚卡制造商成为IDEX Pay和IDEX Access合作伙伴 推出与CompoSecure合作的生物识别金属卡 [6] 财务情况 - 2024年第一季度收入40万美元 2023年同期为120万美元 收入继续反映从组件销售向解决方案销售的过渡 毛利率为36% [7] - 2024年第一季度不包括材料成本的运营费用为610万美元 2023年同期为770万美元 截至3月31日现金余额为300万美元 [7] 公司简介 - IDEX Biometrics ASA是指纹生物识别领域的全球技术领导者 提供支付 访问控制和数字身份验证解决方案 基于专利和专有传感器技术 集成电路设计和软件 其生物识别解决方案针对基于卡的支付和数字认证应用 与领先卡制造商和技术公司合作将解决方案推向市场 [18]